Konfiguraatio tarjoaa useita analyyttisiä raportteja, mukaan lukien raportit tavaroiden myynnistä, maksutyypeittäin kassaautomaattien kautta, tilastot rei'itetyistä shekistä ja tilastot palautuksista. Käyttömukavuuden vuoksi raportit on jaettu ryhmiin: Myyntiraportit, Raportit Vähittäismyynti, Maksuraportit, Palauttaa raportteja.
Käytettäessä alennus- tai klubikortteja asiakkaiden houkuttelemiseen, ohjelma tarjoaa mahdollisuuden käyttää kyselyistä saatuja asiakkaita koskevia tietoja:
Analyysin avulla voimme luoda kuluttajakuvan keskeisistä ostajista sekä analysoida niiden asiakkaiden vastauksia, jotka eivät käy kaupassa tarpeeksi usein. Näiden ostajaluokkien ostojen koostumuksen analyysi antaa sinun tehdä päätöksen valikoiman optimoinnista, jotta voit lisätä myymäläkäyntien tiheyttä ja houkutella uusia asiakkaita.
Markkinoija määrittelee asiakkaiden tarpeiden mukaisesti kunkin tuoteryhmän merkityksen myymälän valikoimassa määrittämällä sille paikkojen lukumäärän. Tuodessaan tuotetuotteita valikoimaan markkinoija voi raportin avulla seurata tavoitekiintiöarvojen saavuttamista ja ostoosaston päällikkö voi seurata "hyllyssä olevien aukkojen" määrää eli valikoimaan tuotuja tavaroita. nollasaldo kaupassa.
Järjestelmä tarjoaa useita raportteja, joiden avulla voit analysoida erilaisia markkinointikampanjoita. Raporttien avulla voit vertailla keskeisiä myyntiindikaattoreita, tarjottujen alennusten määrää ja määrää sekä analysoida kampanjan vaikutuksia sen tarkoituksen mukaan:
Yleensä varastoanalyysi on kampanjan keskimääräisten avainindikaattoreiden vertailu ennen kampanjaa ja sen aikana. Tuotepromootiokampanjaa toteutettaessa analyysijakso sisältää myös kampanjan päättymisen jälkeisen ajanjakson. Oletusraportointijakso on kaksinkertainen (tai kolminkertainen) promootiojaksoon verrattuna.
Vakiintuneiden suhteiden kanssa tavarantoimittajien kanssa voidaan tehdä tavarantarpeen analyysi toimittajakohtaisen tavaramyynnin raportin avulla. Ohjelma laskee tilausmäärän saldojen täydentämiseksi ja lajittelee toimittajat tilauksen koon mukaan.
Tavaroiden myyntitilastojen lisäksi tavarantoimittajien kanssa työskennellessä on tärkeää lisätietoa: toimittajien kanssa tehtyjen keskinäisten selvitysten tilasta, rekisteröidyistä eroista todellisten toimitusten ja tositteiden välillä sekä toimittajan palvelutason indikaattoreista. Käyttäjälle näytetään poikkeavuuksia ylös- tai alaspäin suunniteltuihin tilausindikaattoreihin verrattuna vastaanottopäivämäärän, tilaustuotteiden lukumäärän, tilattujen tavaroiden määrän ja tilaussumman osalta. Toimittajalle palautuksen syiden analysointi voi viitata ongelmiin toimittajan tuotteen laadussa.
Tiedot raportointikauden aikana tilatuista ja vastaanotetuista tuotteista sekä odotettavissa olevista tuotteista näkyvät kunkin myymälän odotettavissa olevien tavaroiden luettelossa.
Kokoonpano sisältää tilastoraportit kassakuittien lukumäärästä ja summista kassaautomaattien yhteydessä kokonaisuutena ajanjaksolta, viikonpäivän ja kaupan aukioloaikojen mukaan, mikä mahdollistaa työssä olevan käteisen määrän optimoinnin. rekisterit välttäen jonoja.
Eräkirjanpidolla varustetuista tavaroista toimitetaan selvitys erän liikkeistä sekä arvio vanhentuneiden tavaroiden myynnistä ja saldoista. Tieto asiakkaiden palautusten määrästä ja syistä on myös tärkeä mittari tavaroiden ja asiakaspalvelun laadusta.
Kassavalvontaa tehdään ostojen maksutyypeistä, yrityksen kassojen välisistä liikkeistä sekä kaupan kassalta suoritetuista käteismaksuista.
Kun tavarakustannusten ylläpitoasetus on käytössä, annetaan arvio yrityksen tilikaudelta saadusta bruttotuloksesta.
Ohjelman avulla voit tehdä henkilökohtaisen myynnin analyysin ja vertailevan analyysin myymälän työntekijöiden suunnitellusta ja tosiasiallisesti työskennellystä ajasta.
Varastoraporttien avulla voit arvioida varastotyöntekijöiden työtaakkaa tavaroiden vastaanottamisen, keräilyn ja siirron osalta. Tiedot toimitetaan myymälöiden välisissä liikkeissä tapahtuneista poikkeamista.
Tavaroiden inventoinnin tulosten perusteella on mahdollista saada tietoa ylijäämistä, puutteista ja hyvitetyistä virheistä. Tavaroiden kirjaamisen syiden analyysi antaa sinun hallita myymälän suoria menetyksiä.
Myyntikonsultit työskentelevät myymälän myyntikerroksessa, heidän tehtävänsä on auttaa asiakkaita valitsemaan ja myymään tuotteita.
Ratkaistaan myyjien henkilökohtaisen myyntikirjanpidon perustamisongelma, jotta voimme analysoida edelleen näiden myynnin indikaattoreita.
Tarkastellaan erityisesti:
Artikkeli on kirjoitettu 1C: Retail -lehden toimitukselle 2.1 . Jos käytät tätä painosta, hienoa - lue artikkeli ja toteuta keskusteltu toiminto.
Jos aiot aloittaa 1C: Retail -sovelluksen käyttöönoton, käytetään todennäköisesti uudempaa versiota. Liitännät ja toiminnot voivat vaihdella.
Siksi suosittelemme kurssin suorittamista 1C: Vähittäiskauppa 2 myymälöiden ja palveluyritysten automatisointiin, tämä auttaa sinua välttämään virheitä ja ajan tai maineen menetystä.
Aloitetaan luomalla työntekijöitä (myyntikonsultteja). Luvussa Henkilökunta valitaan joukkue Työntekijät.
Vastaava lomake tulee näkyviin (katso kuva 1).
Kuva 1 "Työntekijät" -lomake
On huomattava, että tässä tapauksessa viitataan hakemistoon "Yksilöt". Mutta vain ne henkilöt, jotka ovat työntekijöitä, näkyvät lomakkeessa.
Jokaiselle yksilölle määritellään erityisvaatimuksen (parametrin) arvo: Onko työntekijä. Sen mukaan valinta suoritetaan. Näemme kansion Ostajat, mutta jos avaamme sen, emme näe itse ostajia, koska he eivät ole työntekijöitä.
Tällä lomakkeella voimme sekä luoda uusia työntekijöitä että yhdistää heidät ryhmiksi. Jos "Työntekijät" -ryhmää ei ole aiemmin luotu tietokantaan, se kannattaa luoda napsauttamalla lomakkeen komentopaneelissa olevaa Luo uusi ryhmä -painiketta.
Ryhmän luomislomake avautuu (katso kuva 2). Määritä luotavan ryhmän nimi ja napsauta painiketta Tallenna ja sulje.
Riisi. 2 Ryhmän luominen Työntekijät
Vastaavasti ryhmän sisällä työntekijät luovat ryhmän "Myyjä-konsultit". Tässä tapauksessa Fyysinen ryhmä -kenttä täytetään automaattisesti. henkilöt, joille pääryhmän arvo asetetaan (katso kuva 3).
Riisi. 3 Myyntikonsulttien ryhmän perustaminen
Luodaan uusi työntekijä (katso kuva 4).
Riisi. 4 Yksilön luomismuoto
Huomaa, että järjestelmä valitsi automaattisesti On työntekijä -valintaruudun. Samaan aikaan lomake sisältää pakolliset kentät: Syntymäaika ja Kauppa. Fyysinen ryhmä -kentässä. henkilöitä, ilmoitetaan emoryhmän ”Myyntikonsultit” arvo. Ilmoitamme sukunimesi, etunimesi, sukunimesi ja sukupuolesi.
Esimerkin havainnollistamiseksi meidän tarvitsee vain luoda kaksi tai kolme henkilöä (myyntikonsultti, katso kuva 5).
Riisi. 5 Lomake "Työntekijät"
On tärkeää huomata, että myyntikonsultit eivät ole Retail 2 -ohjelman käyttäjiä, joten sinun ei pitäisi luoda lisää käyttäjiä tämän tehtävän ratkaisemiseksi.
Työntekijä ja käyttäjä ovat järjestelmän kaksi eri kokonaisuutta. On tilanteita, joissa nämä kaksi käsitettä sekoittuvat ja jokaiselle työntekijälle luodaan käyttäjä - tämä ei ole oikein, eikä sitä tarvitse tehdä.
Myöhempää analyysiä varten meidän on otettava huomioon useita myyntiä osoittavia myyntikonsultteja.
Katsotaanpa asiakirjoja Tavaran myynti ja KKM-kuitti. Listojen avaamiseen ja uusien asiakirjojen luomiseen liittyvät komennot sijaitsevat osiossa Myynti(katso kuva 6).
Riisi. 6 Osa Myynti
Luodaan uusi dokumentti "Tavaroiden myynti" (katso kuva 7).
Kuva 7 Lomake asiakirjan "Tavaramyynti" luomista varten
Nykyiselle käyttäjälle ja tälle myymälälle voit asettaa asetuksen, joka täyttää myyjäkentän automaattisesti tositteen otsikossa. Luodaksesi tällaisen asetuksen, valitse Hallinta-osiossa Käyttäjät ja oikeudet -komento.
Tämä komento avaa erityisen lomakkeen, josta pääsee käsiksi erilaisiin asetuksiin käyttäjille ja heidän käyttöoikeuksiinsa (katso kuva 8).
Riisi. 8 Lomake "Käyttäjä- ja käyttöoikeudet"
Meitä kiinnostaa Käyttäjät-komento, joka avaa käyttäjäluettelon (kuva 9).
Riisi. 9 Käyttäjäluettelolomake
Kaksoisnapsauta hiirtä avataksesi nykyisen käyttäjän kortin muokkausta varten (katso kuva 10).
Riisi. 10 Käyttäjäkortti
Valitse lomakkeen navigointipaneelista Käyttäjäasetukset-komento. Näkyviin tulee luettelo kaikista järjestelmässä olevista käyttäjäasetuksista (katso kuva 11).
Riisi. 11 Käyttäjäasetusten luettelo
Käyttäjäasetuslomakkeen yläreunasta tulee valita kauppa, jolle aiomme määrittää käyttäjäasetukset (yhdelle käyttäjälle voi määrittää eri asetukset kullekin kaupalle).
Myymälän valinnan jälkeen voit määrittää myyjäkenttään oletusarvon. Tässä kuvassa näkyvä asetus vastaa kuvassa 7 esitetyn "Tavaroiden myynti" -tositteen otsikon automaattista täyttöä.
"Tavaroiden myynti" -asiakirjan tavaraluettelossa on erityinen sarake tietyn tuotteen myyjän ilmoittamista varten (katso kuva 12). Kun lisäät uuden rivin, asiakirjan otsikossa määritetty myyjä asennetaan automaattisesti.
Jos vaihdat myyjäjoukon tositteen otsikon oletusasetuksista, jo muutettua arvoa käytetään uusien taulukkoosion rivien täyttämiseen. Rivillä automaattisesti määritettyä myyjää voidaan lisäksi vaihtaa manuaalisesti.
Riisi. 12 Asiakirja "Tavaroiden myynti"
Kirjattaessa tositteen liikkeissään "Myynti"-kertymärekisterin kautta, käytetään taulukkoosion myyjää (ks. kuva 13).
Riisi. 13 Raportti asiakirjan "Tavaroiden myynti" liikkeistä
Tehdään kassakuitti ja varmistetaan, että myyjien kanssa työskentelyn periaate on täällä samanlainen (katso kuva 15 ja 16). Kassakuittitositteen luominen on suositeltavaa listalomakkeesta, koska se sisältää lisäkomentoja kassavuoron hallintaan. Jos kassavuoro on kiinni, se on avattava (katso kuva 14).
Riisi. 14 Luettelolomake Kassakuitit
Riisi. 15 KKM shekki
Riisi. 16 Raportti asiakirjojen liikkeistä Kassakuitti
Kassakuitissa voit valita myyjäksi vain työntekijän (henkilö, jonka Työntekijä-valintaruutu on valittu).
Analysoidaan järjestelmän käyttäytymistä Cashier Workplacessa (CWK). RMK käynnistetään RMK-komennolla (hallittu tila) Palvelukomentoryhmän Myynti-osiossa.
Nykyisen myyjän vaihtaminen tapahtuu napsauttamalla RMK-toimittajan alimman komentopalkin painiketta (painikkeen sijainti voi vaihdella ja riippuu RMK:n asetuksista).
Jos tällainen painike puuttuu, se on lisättävä RMK-asetuksiin. Tätä varten sinun on valittava RMK:n päävalikosta kohta RMK-asetukset - Muuta RMK-asetuksia (katso kuva 17).
Riisi. 17 RMC-asetuslomakkeen soittaminen
RMK-asetuslomake tulee näkyviin (katso kuva 18).
Riisi. 18 RMK-asetuslomake (Syötä myyjä -painike on jo olemassa)
Alapaneelin Painikkeet-välilehdelle kannattaa lisätä Anna myyjä -painike (katso kuva 19) ja määrittää sen järjestys suhteessa muihin painikkeisiin Ylös/Alas-komennoilla ja Painikkeiden enimmäismäärä yhdellä rivillä -asetuksilla.
Riisi. 19 Painikkeen lisääminen myyjän syöttämiseksi
Riisi. 20 Kassakäyttöliittymä
Kun avaat tämän lomakkeen, yläreunassa näkyy myyjä, joka on määritetty nykyisen käyttäjän asetuksissa oletusarvoksi (samanlainen kuin Myyjä-kenttä aiemmin käsiteltyjen asiakirjojen otsikossa). Tämä arvo lisätään automaattisesti uusille kassakuitin riveille.
Jos haluat vaihtaa nykyistä myyjää, käytä alemman paneelin Toimittaja -komentoa. Jos nykyinen myyjä on asetettu, tämän komennon ensimmäinen painallus nollaa tämän arvon ja myyjä on tyhjä.
Kun lisäät uusia kuittirivejä, myös myyjä on niillä tyhjä. Kun napsautat Myyjä-komentoa uudelleen, näkyviin tulee henkilön valintalomake, josta sinun on valittava uusi arvo nykyiselle myyjälle (katso kuva 21).
Riisi. 21 Valintalomake Yksityishenkilöt
Valitsemme myyjäksi Anna Ivanovna Shcherbakova, ja hän ilmestyy kassan käyttöliittymän yläosaan. Nyt kun valitset uuden tuotteen, se täytetään uudella myyjän arvolla.
Kun valitset tuotteen, joka on jo saatavilla taulukkoosiossa, rivejä ei silti lisätä, mutta määrä tällä tuotteella jo olemassa olevalla rivillä kasvaa (katso kuva 22).
Riisi. 22 Kassakäyttöliittymä kauppiaan arvon muuttamisen jälkeen
Myyjän arvoa voi säätää suoraan kuitin tavaraluettelosta (ks. kuva 23) tai rivinmuokkauspalvelulla, jota kutsutaan Muokkaa-painikkeella. rivit yläkomentoalueella (katso kuva 24).
Riisi. 23 Myyjän arvon muuttaminen taulukkoosassa
Riisi. 24 Toimittajan arvon muuttaminen rivieditorissa
Jotta käyttäjä voisi muokata myyjälle aiemmin täytettyä arvoa, on hänelle myönnettävä asianmukaiset lisäoikeudet.
Voit tehdä tämän valitsemalla Hallinta-osiossa Käyttäjät ja oikeudet -komennon.
Näyttöön tulee erityinen lomake, joka tarjoaa käyttäjien pääsyn erilaisiin asetuksiin ja heidän käyttöoikeuksiinsa (katso kuva 25).
Riisi. 25 Lomake "Käyttäjä- ja käyttöoikeusasetukset"
Meitä kiinnostaa Lisäkäyttäjäoikeudet -komento, joka avaa lomakkeen lisäoikeuksien määrittämistä varten (katso kuva 26).
Riisi. 26 Lisäoikeuksien asettaminen
Sinun on valittava Lomakkeiden saatavuus -oikeusryhmän oikeanpuoleisen kentän saatavuus ja sarakkeen ”Myyjä” vieressä oleva valintaruutu.
Retail 2 -kokoonpanossa on mahdollista olla syöttämättä myyntikonsultteja manuaalisesti, vaan käyttää tähän erityisiä työntekijöiden rekisteröintikortteja.
Luodaan rekisteröintikortit. Voit tehdä tämän valitsemalla myyntikonsultin Työntekijät-luettelosta (Henkilöstö-osio).
Valitse henkilön kortin navigointipaneelista Rekisteröintikortit -komento (katso kuva 27).
Riisi. 27 Fragmentti henkilön kortista
Lista tämän henkilön rekisteröintikorteista avautuu (katso kuva 28). Luodaan uusi ryhmä nimeltä "Työntekijäkortit".
Kuva 28. Luettelo tietokorteista
Rekisteröinnin jälkeen laitamme tähän ryhmään kaikkien myymälän työntekijöiden kortit. Lisää uusi rekisteröintikortti Luo-komennolla (kuva 29).
Riisi. 29 Uuden tietokortin luominen
Voit määrittää luotavalle kortille magneettikoodin tai viivakoodin. Käytämme viivakoodia ja syötämme sen arvon. Järjestelmä voi tarjota Nimelle automaattisesti luotuja vaihtoehtoja, valita täydellisimmän ja kirjoittaa elementin muistiin. Samoin luomme toisen rekisteröintikortin toiselle myyntikonsultille.
Järjestelmässä ei ole sisäänrakennettua mekanismia rekisteröintikorttien tulostusta varten. Rekisteröintikortit odotetaan painettavan ulkoisesti.
On huomattava, että rekisteröintikorttien lukeminen on mahdollista vain kassan työpaikalla. Asiakirjoissa "Tavaroiden myynti" ja "KKM-kuitti" rekisteröintikorttien lukeminen ei anna mitään.
Kun luet RMK:n myyntikonsultin rekisteröintikorttia, nykyisen myyjän arvo määritetään ja muuttuu automaattisesti. Myyjän tietojen syöttäminen rekisteröintikorteilla on todella kätevää.
Analysoidaan rekisteröityjä henkilökohtaisia myyntiä. Siirrytään raportteihin. Valitse Myynti-osiossa Myyntiraportit-komento. Näkyviin tulee lomake, jossa on luettelo myyntiraporteista. Valitse "Myynti"-raportti ja luo se.
Raportissa näemme, että yksi tietoryhmistä on myyjäkenttä. Kaikki myynnit näkyvät jo myyntikonsulttien yhteydessä (katso kuva 30).
Riisi. 30 ”Myynti”-raportti
Toinen hyödyllinen raportti on Bruttovoiton arviointiraportti. Tämä raportti sisältää myös myyjän yhtenä vakiotietoryhmistä.
Voimme arvioida myynnin kannattavuutta tietylle myyjälle, voimme verrata eri myyjien suorituskykyä ja arvioida heidän suorituskykyään. (katso kuva 31).
Riisi. 31 Raportti "Bruttovoittoarvio"
Tarkastellaan asiakkaiden palautustilanteita, kun myynti kohdistui tietylle myyjälle.
Myönnämme hyvityssekin tämänhetkisen sulkemattoman työvuoron sisällä. Avataan tositelistalomake ”KKM-kuitit” ja etsitään myyntikuitti, jolle haluat palauttaa (katso kuva 32).
Riisi. 32 KKM shekki
Myyntikuitin perusteella voit syöttää uuden kassakuitin, johon asetetaan automaattisesti "Palautus"-toimintotyyppi ja täytetään tavaraluettelo (ks. kuva 33).
Riisi. 33 Kassakuitti palautuksesta
Saatujen tulosten selkeyden vuoksi jätämme täydellisen luettelon tuotteista taulukkoosaan. KKM-palautuskuittiin sinun tulee täyttää Business Analytics. toiminnot ja kirjoita Maksu-välilehdelle tiedot hyvityksestä.
Kirjataan dokumentti ja viitataan asiakirjan siirtoraporttiin (katso kuva 34)
Riisi. 34 Katkelma asiakirjan KKM Palautuskuitti siirroista raportista
Raportista käy ilmi, että KKM-palautuskuitti tekee liikkeitä myös ”Myynti”-kertymärekisterissä. Tässä tapauksessa myynti peruutetaan (määrä- ja kustannusindikaattorit ovat negatiivisia). Tämän seurauksena myyjän myyntisummat pienenevät.
Rekisteröitäessä palautusta RMK-rajapinnassa, tilanne "Myynti"-rekisterin liikkeissä on samanlainen.
Tarkastellaan tilannetta, jossa palautus tehdään työvuoron sulkemisen jälkeen. Päätetään, millä shekillä hyvitämme.
Valitse Myynti-osion Palvelukomentojen ryhmästä Tavaran palautus vähittäisasiakkaalta -komento. Avautuvassa lomakkeessa ilmoitamme palautuksen syyn, kuitin numeron ja päivämäärän. Tuotteet-taulukko-osio täytetään kuitin tavaroilla (katso kuva 35). Syötä Maksu-välilehdelle tiedot palautetuista varoista.
Riisi. 35 Käsittely "Tavaroiden palautus vähittäisostajalta"
Painamalla nappia Luo asiakirjoja Luomme palautusasiakirjoja. Mennään kirjanmerkkiin Luotuja asiakirjoja ja avaa asiakirja "Tavaroiden palautus ostajalta" (katso kuva 36).
Riisi. 36 Asiakirja "Tavaroiden palautus ostajalta"
Tämän asiakirjan tuotteiden taulukkoosassa on myös täytetty Myyjä-sarake. Kirjataan dokumentti ja siirrytään asiakirjan siirtoraporttiin (katso kuva 37).
Riisi. 37 Katkelma asiakirjan "Tavaroiden palautus ostajalta" liikkeitä koskevasta raportista
Näemme, että myynti on peruutettu. Myyntivarausrekisterissä määrä- ja kustannusindikaattorit ovat negatiivisia.
Näiden myyjien kokonaismäärät ovat laskussa. Voit vertailla raporttien indikaattoreita ennen palautusten käsittelyä ja sen jälkeen (katso kuva 30,31 ja 38,39).
Riisi. 38 Myyntiraportti
Riisi. 39 Raportti "Bruttovoittoarvio"
Igor Saprygin,
Kemerovo
Lainsäädännön innovaatiot muuttavat tavanomaista työprosessia ja pakottavat siirtymään kehittyneempään teknologiaan. 54-FZ sisältää useita parannuksia, jotka on tehtävä vähittäismyyntipisteissä. Kassaohjelmiston asennus on välttämätöntä tiettyjen toimintojen toteuttamiseksi. Valitettavasti tämän ohjelmiston käyttäjät käyttävät usein vain pientä osaa sen ominaisuuksista.
Yleisin ohjelma vähittäismyyntipisteiden automatisoimiseksi on 1C: Retail. Se sisältää monia raportteja kaikista kaupan toiminnan tärkeimmistä osista. Katsotaanpa erilaisia myyntiin liittyviä raportteja.
Pääraportti on ns "Myynti" (Kuva 1). Siitä saamme tietoa kaikista tietyn ajanjakson aikana myydyistä tuotteista. Raportti sisältää oletusarvoisesti tiedot myynnin tehneestä myyjästä, jonka avulla voit arvioida kassojen läpimenoa, jos heitä on 2 vuorossa, tai mahdollisuutta myydä lisätuotteita, jos kassat työskentelevät vuorossa. Myös Raportti-valikosta voit valita raportin muokkauksen, joka ryhmittelee tuotteet kullekin tuotteelle etukäteen määritettyihin luokkiin. Näin ollen on helppo määrittää, millä tuotteella on kysyntää ja mitä ei myydä ollenkaan. Näitä tietoja voidaan käyttää myymälätoimintojen uudelleenjärjestelyyn ja valikoiman säätämiseen maksimaalisen tuoton saavuttamiseksi.
Kuva 1. Myyntiraportti.
Liikkeet, jotka harjoittavat asiakkaiden palautuksia useista syistä, ovat laatineet raportin "Syyt asiakkaiden palautuksille" (Kuva 2), joka kertoo, mitä tuotteita palautettiin valitun ajanjakson aikana, millä summalla ja kuinka monta prosenttia palautetuista tuotteista on kokonaismyyntimäärästä. Raportti ryhmittelee myös tuotteet käyttäjän halutessaan palautuksen perusteella tai tuoteryhmittäin. Tämän raportin tietojen avulla voit poistaa ongelmalliset tuotteet liikkeestä ja lisätä ostokseensa tyytyväisten asiakkaiden määrää.
Kuva 2. Raportti "Asiakkaiden palautusten syyt".
1C: Vähittäiskauppa tarjoaa myös useita kuitteja koskevia raportteja, joista näet kuittien lukumäärän kussakin kaupassa toimivassa kassakoneessa tietyn ajanjakson ajan, näistä kuiteista saadun tulon määrän, suoritetun maksun tyypin (käteinen tai ei käteismaksu) ja alennusten määrä. Raportoi "Kuittitilastot tunneittain" (Kuva 3) antaa tietoa sekkien määrästä jokaisella kassan aukioloajalla. Tämän raportin perusteella saat selville, mihin aikaan myymälä on aktiivisin asiakkaiden kanssa ja mihin aikaan asiakkaita on hyvin vähän, ja voit pitää happy hour -kampanjan lisätäksesi kuluttajavirtaa.
Kuva 3. Raportti "Kuittitilastot tunneittain".
Tämäntyyppisten raporttien lisäksi 1C tarjoaa mahdollisuuden tarkastella jokaista kuittia erikseen (Kuva 4, 5), jossa on täydelliset tiedot: milloin, mitä tuotteita myytiin, millä määrällä ja mitä alennuksia sovellettiin. Yhdistämällä nämä tiedot kategorian myyntiraportin antamiin tietoihin voit jakaa tavaroita tehokkaammin kauppojen näytöille, sijoittamalla usein ostetut tuotteet vierekkäin ja kasvattaa kaupan tuloja.
Kuva 4. Kuitit-raportti.
Kuva 5. Tarkista tiedot.
Niille, jotka työskentelevät luodun EGAIS-järjestelmän kanssa "Alkoholijuomien vähittäiskaupan määrän kirjaamiseen tarkoitettu lokikirja" (Kuva 6). Valitun ajanjakson myytyjen alkoholituotteiden tietojen lisäksi tämä raportti on sähköinen alkoholimyynnin loki, joka vapauttaa sinut paperiversion ylläpidosta. On syytä huomata, että tämän päiväkirjan ylläpitäminen on pakollista väkevien alkoholien myyjille.
Kuva 6. Raportti "Alkoholijuomien vähittäiskaupan päiväkirja."
Raporttien Performance Indicators -alaryhmä sisältää useita mielenkiintoisia raportteja. "Bruttovoittoarvio" (Kuva 7) tekee selväksi, millaista bruttotuloa odotetaan myytäessä kaikki varastoissa olevat tavarat ja mahdollisuus ryhmitellä tiedot varastoittain, jos niitä on useita. Voit myös tarkastella myyntipisteen ja myynnin tehneen kauppiaan bruttovoittoa valitulta ajanjaksolta.
Kuva 7. "Bruttovoittoarvio" -raportti.
Näin voit suunnitella etukäteen kaupan tuoton ja suunnitella liikevaihdon lisäosuutta myymälän liikevaihtoon, palkkoihin ja myymälän liiketilojen vuokraan. Raportti "Tuotto liiketilojen neliömetriltä", jakamalla liikkeen kuluvan kuukauden kokonaisvoitto myymälän pinta-alalla, näyttää tilojen kustannusten tuoton. Näiden tietojen perusteella voit ymmärtää kuinka tehokkaasti aluetta käytetään ja tarvittaessa lisätä kannattavuutta.
Lähetä tämä artikkeli sähköpostiini
Tässä artikkelissa kerromme sinulle, mikä tuoteraportti on, miten se luodaan ja kuinka saada tuoteraportti 1C: Retail 8.3:ssa
Organisaatiolle kuuluvien varastotavaroiden siirrot on suoritettava asiaankuuluvien perusasiakirjojen perusteella. Ja myös yrityksen omaisuudesta vastaava työntekijä on vastuussa samojen ensisijaisten asiakirjojen kirjaamisesta. Tiedot niistä kirjataan erilliseen raporttiin. Venäjän federaation valtion tilastokomitea hyväksyi 25. joulukuuta 1998 tällaisen raportin yhtenäisen muodon - Commodity report TORG-29
Tästä seuraa, että TORG-29-lomakkeella oleva hyödykeraportti on yhtenäinen raportointilomake, jota hänelle lasketuista arvoista vastaava henkilö käyttää yrityksen omaisuuden vastaanotto- ja menoasiakirjojen kirjaamiseen.
Sen ylläpitoa vaaditaan ensin organisaatioissa, jotka käyttävät varastoerien kirjanpitoon saldomenetelmää.
Raportti luodaan kahtena kappaleena määrätylle ajanjaksolle, joka on ilmoitettava yrityksen kirjanpitoperiaatteissa tai johtajan käytettävissä. Määräajan päätyttyä valmis selvitys tulee allekirjoittaa kirjanpitäjän ja MOL:n toimesta ja siirtää varastoon (yksi kappale kerrallaan) liitettyjen perusasiakirjojen kanssa.
Raporttiin saa tehdä korjauksia, jos muutokset ovat tarpeellisia, tiedot on yliviivattava, oikeat tiedot, korjauspäivämäärä, merkintä Korjattu ja vastuuhenkilöiden allekirjoitukset.
1C-ohjelmassa tällaisen raportin saamiseksi ei tarvitse ylläpitää erillistä päiväkirjaa, sinun on vain syötettävä ensisijaiset asiakirjat ajoissa ohjelmaan ja kaikki tarvittavat tiedot näytetään, kun aloitat raportin luontimenettelyn.
1C: Retail 8.3:n tuoteraportti sijaitsee Varasto → Varastoraportit -osiossa.
Raportin asetuksissa tulee määrittää ajanjakso, organisaatio (jos ohjelma pitää kirjaa useista organisaatioista, raportti luodaan jokaiselle erikseen), kauppa ja varasto (myös jokaisella kaupalla ja varastolla on oma raportti).
Generate-komennolla tiedot täytetään ohjelmaan syötettyjen ensisijaisten asiakirjojen perusteella. Huomaa, että aina kun raportti luodaan Raportin numero -kentässä määritetyn arvon mukaisesti, raportin numero vaihtuu järjestyksessä seuraavaan. 1C: Retail 2.2 8.3:n tuoteraporttiasetukset mahdollistavat osto- ja myyntimäärien näyttämisen.
Raportin otsikossa näkyy tiedot organisaatiosta, raportin sarjanumero, laatimispäivä ja ajanjakso, jolta se on laadittu. Alla on rivi, joka osoittaa, kuka on vastuussa sen laatimisesta.
Raporttitaulukko on jaettu kahteen osaan: ensimmäinen - kuittiasiakirjat, toinen - kuluasiakirjat. Jokaisen osion alussa ja lopussa yhteenvetotiedot valitun ajanjakson alku- ja loppusaldoista. Ensimmäisessä sarakkeessa näkyy ensisijaisen asiakirjan nimi, sen jälkeen sen rekisteröintipäivämäärä ohjelmaan ja annettu numero sekä tuotteen ja säiliön määrä. Viimeistä saraketta käytetään kirjanpitäjän muistiinpanoihin.
Taulukon alla on erillinen rivi, johon sinun on syötettävä tiedot liitteenä olevista ensisijaisista asiakirjoista - määrä (sanoilla). Ja raportin alaosassa on rivit sen valmistelusta ja hyväksymisestä vastaavien allekirjoituksille.
Voit siirtyä mihin tahansa raporttiasiakirjaan kaksoisnapsauttamalla tämän asiakirjan riviä.
Tulostus ja tallennus suoritetaan vastaavilla paneelin komentokuvakkeilla.
Tulosta (Ctrl+P)
Tiedot tavaroiden hinnasta tallennetaan määräaikaistietorekisteriin ”Tuotehinta”. Rekisterissä on 3 analytiikkaa: myymälät, tuotteet ja nimikkeiden ominaisuudet. Yksinkertaistetulla kustannuslaskennan menetelmällä tiedot kirjataan "Tavaroiden vastaanotto" -asiakirjoihin ja kustannus rinnastetaan viimeisen toimituksen hintaan ja painotetun keskiarvon menetelmässä tiedot kirjataan "Kulun asettaminen" -kohtaan. ” asiakirjoja. Voit lukea lisää kustannuslaskennasta
Tässä artikkelissa kuvaan tyypillisiä määritysraportteja, jotka käyttävät nimikekustannuksia. Kaikki nämä raportit sijaitsevat alajärjestelmissä "Myyntiraportit", "Markkinointiraportit" ja "Varastoraportit".
Raportti näyttää tiedot kaupassa myytävistä myyntituloista. Raportti avataan linkin kautta Myynti – Myyntiraportit – Bruttokatearviot.
Raportissa näkyy myytyjen tavaroiden määrä, myynnin määrä, myynnin kustannukset ja tavaroiden myynnistä saadun bruttovoiton määrä. Myyntisumma näytetään aina arvonlisäveroineen. Tavaran hinta voidaan näyttää sekä ALV:lla että ilman. Tämä riippuu kirjanpitoasetusten asetuksista valitusta valintaruudusta.
Bruttokate lasketaan myyntisumman ja kustannusten erotuksena.
Raportissa näkyy myös kaksi indikaattoria myynnin tehokkuuden ja kannattavuuden analysoimiseksi:
Raportti voidaan ryhmitellä organisaatioiden, myymälöiden ja tuotteiden mukaan. Voit myös tehdä tarkemman analyysin myynnin kannattavuudesta tuoteominaisuuksien kontekstissa sekä porata raporttia myyntitositteen tasolle.
Myyjien henkilökohtaisen myynnin vertailevaa analyysiä varten raportti voidaan ryhmitellä tuotemyyjien mukaan. Lisäksi voit vertailla myyntiä eri ajanjaksoilla ryhmittelemällä raportin päivän, viikon, kuukauden, vuosineljänneksen tai vuoden mukaan.
Raportin tarkoitus: analyysi asiakkaiden määrän lisäämiseen tähtäävien kampanjoiden tehokkuudesta, keskimääräisestä ostosummasta, toistuvista käyntikerroista myymälässä (bonuslomakkeet, alennuskortin alennukset, syntymäpäiväalennus jne.). Raportti avataan linkin kautta Markkinointi – Markkinointiraportit – Markkinointikampanjat – Myynnin arviointi.
Raportin ilmaisimet näkyvät myymälän, varaston (osaston) ja kassakoneen kassakohtaisesti.
Absoluuttiset myyntiindikaattorit kampanjaa edeltäviltä ja kampanjan aikana:
Tunnuslukujen muutokset lasketaan suhteessa "Ennen kampanjaa" -jakson vastaavaan indikaattoriin.
Analyyttinen indikaattori:
· Lisätulot, hiero. – ero keskituloissa ennen ja jälkeen kampanjan alkamista.
Raportin tarkoituksena on analysoida tuotteen, tuoteryhmän, brändin jne. myynnin lisäämiseen tähtäävän kampanjan tehokkuutta. On syytä ottaa huomioon, että jos tuotteen myynninedistämiskampanja toteutetaan muissa yhtäläisissä olosuhteissa, raportti todella osoittaa tämän myynninedistämisen tehokkuuden. Muuten muita vaikuttavia tekijöitä ei oteta huomioon. Eli jos suunnitellaan toimenpidettä äskettäin markkinoille tulleen uuden tuotteen hinnan väliaikaiseksi alentamiseksi, tätä toimenpidettä ei tule toteuttaa muiden tavaroiden massamyynnin yhteydessä. Tässä tapauksessa tarjouksen vaikutus on epäselvä ja raportti näyttää vääristyneitä tietoja. Raportti avautuu linkin kautta Markkinointi – Markkinointiraportit – Markkinointipromootiot – Tuotepromootioarviointi.
Tuotenimikkeelle näytetään indikaattorit, jotka huomioidaan liikkeiden ja varastojen (myymäläosastojen) ominaisuudet. Raportin absoluuttiset indikaattorit näkyvät kolmessa ryhmässä: "Ennen promootiota", "Kampanjan aikana" ja "Kampanjan jälkeen". Suhteellinen - vastaavasti kahdessa ryhmässä, jotka sijaitsevat absoluuttisten indikaattoreiden ryhmien "Ylennyksen aikana" ja "Ylennyksen jälkeen" jälkeen ja lasketaan suhteessa tasoon "Ennen ylennystä". Viimeiset sarakkeet näyttävät analyyttiset indikaattorit koko osakkeelle.
Absoluuttiset indikaattorit:
Indikaattorien nousu lasketaan suhteessa "Ennen ylennystä" -tasoon:
Lopulliset analyyttiset indikaattorit:
Kausimyynnin päätarkoitus on varastojen pienentäminen. Raportin avulla voit verrata myyntiindikaattoreita ennen kampanjaa ja kampanjan aikana sekä saapuvan varaston indikaattoreita myynnin alussa ja lähtevän varaston indikaattoreita myynnin lopussa. Jos raportointijakso päättyy ennen kampanjan päättymistä, voit saada myynnin välituloksia. Raportti avautuu linkin kautta Markkinointi – Markkinointiraportit – Markkinointikampanjat – Myynnin arviointi.
Tuotenimikkeelle näytetään indikaattorit, jotka huomioidaan liikkeiden ja varastojen (myymäläosastojen) ominaisuudet.
Saapuvat ja lähtevät saldot kampanjan aikana:
Muutos varastosaldoissa. Tunnusluvut lasketaan suhteessa vastaavaan avaavan taseen indikaattoriin:
Myynti ennen kampanjaa ja sen aikana:
Muutokset myyntiindikaattoreissa suhteessa vastaavaan indikaattoriin Ennen kampanjaa:
Raportti, joka näyttää muutokset valitun osakkeen myyntiindikaattoreissa. Raportti luodaan osallistuvien liikkeiden yhteydessä. Raportti avautuu seuraamalla linkkiä Markkinointi – Markkinointiraportit – Markkinointipromootiot – Markkinointitoiminnan tehokkuuden arviointi.
Raportti näyttää seuraavat indikaattorit:
Indikaattorit lasketaan vain tietyn kampanjan alennussegmenteissä määritellyille tuotteille tai kaikille tuotteille, jos nimenomaista merkintää ei ole, ja ne näytetään kolmessa sarakkeessa: ennen kampanjaa, kampanjan aikana (toisessa sarakkeessa) ja indikaattorin muutos promootion aikana suhteessa alkuperäiseen tasoon prosentteina.
Raportin avulla voit tehdä transkriptioita indikaattoreista, jotka on luotu ottaen huomioon valinnan ja samat ajanjaksot kuin näytöllä näkyvä yleinen raportti:
Raportoi Syyt palauttamiseen ostajalta antaa tietoja asiakkaiden palauttamien tavaroiden määrästä ja hinnasta palautussyiden yhteydessä (liiketoiminnan analyytikko Palautus ostajalta). Raportti voidaan luoda eri versioina, jotka on suunnattu eri käyttäjille. Niissä raporttivaihtoehdoissa, joissa palautustiedot on ryhmitelty, lasketaan palautettujen tavaroiden osuus myynnistä, jonka avulla voit tehdä johtopäätöksiä myytyjen tuotteiden laadusta. Raportin voi avata tästä linkistä Myynti – Myyntiraportit – Asiakkaiden palautusten syyt.
Ostokset– vähittäiskauppaketjujen johtajille suunnattu versio raportista. Sen tuottavat ne kaupat, joilla oli asiakaspalautuksia raportointikauden aikana.
Raportin indikaattorit:
Tuoteryhmien mukaan Ja Tuotekategorian mukaan– luokkajohtajille suunnatut raportointivaihtoehdot. Raportti luodaan tuoteryhmien tai tuoteluokkien mukaan, joissa asiakkailta on ollut palautuksia. Indikaattorit ovat samankaltaisia kuin kaupan raporttivaihtoehto.
Yksityiskohdat– raportin versio, joka on suunnattu kaupankäyntialueen osastopäälliköille. Raportti luo luettelon asiakkaiden palauttamista tuotteista valitulle myymälälle ja tuoteryhmälle.
Raportin indikaattorit:
Raportoi Syitä poistoon käytetään analyyttisenä työkaluna tavaroiden poistoon varastosta. Yhteenveto ja yksityiskohtainen arvio poistoista myymälöittäin ja tuotevalikoimakohtaisesti sekä käyttäjän Business Operations Analysts -hakemistossa ilmoittamat poistojen syyt
Raporttilomakkeeseen pääsee linkistä Varasto – Varastoraportit – Varastotoiminta – Poiston syyt.
Raportoi Syitä poistoon voidaan muodostaa kolmeen leikkaukseen:
Ostokset– verkostojohtajille suunnattu analyyttinen näkökulma.
Raportti luodaan myymälöistä, joissa tavarat on kirjattu pois raportointikauden aikana.
Indikaattorit:
Tuoteryhmien mukaan
Indikaattorit:
Raportin avulla voit saada varastoissa olevien tavaroiden arvon määrällisesti, omakustannushinnoin, vähittäishinnoin. Raportti avautuu linkin kautta Varasto – Varastoraportit – Varaston arviointi
Indikaattorit: