Осчетоводяване на приходи от търговия на дребно и изготвяне на касови документи. Документ „Отчет за продажбите на дребно 1с 8 отчет за продажбите на дребно

Документ Отчет за продажбите на дребно в 1Cса отразени обобщени данни за периода. След осчетоводяване на документа, артикулите, посочени в него, ще бъдат дерегистрирани. Можете да намерите този документ в 1C 8.3 в раздела Продажби → Продажби → Отчети за продажби на дребно:

Създава се отчет за продажбите на дребно в 1C 8.3:

• Автоматично в резултат на операция Близка смяна;
• Въз основа на документ Инвентаризация на стоки;
• Може да се създаде ръчно.

Как да направите отчет за продажбите на дребно при продажба чрез автоматизирана точка на продажба (ATP) в 1C 8.3

В 1C 8.3 се документират продажбите на дребно в магазин за търговия на дребно (ATT) или от склад на едро Продажби на дребно (чекове). В този случай всяка продажба се записва с отделна касова бележка.

Пример

В магазин за търговия на дребно (склад „Магазин Склад № 2”), 20.06.2016 г. По време на смяната бяха пробити три чека:

• Касова бележка No1 продадени: цип 20см – 2 бр. и конци - 1 бр.;
• Касова бележка № 2 продадени: копчета – 5 бр. и химикал – 1 бр.;
• Касова бележка № 3 продадени: Химикал – 3 бр.:

В края на работния ден в магазина или в момента на затваряне на касовата смяна е необходимо да се извърши операцията Близка смяна. Тази операция в 1C 8.3 е достъпна в дневника на документа Продажби на дребно (чекове):

В резултат на извършване на тази операция в 1C 8.3 Accounting 3.0 автоматично се генерират следните документи:

• Отчет за продажбите на дребно;
• Касова бележка с тип транзакция – Приход на дребно:

Всеки от тези документи ще бъде отразен в собствен дневник. В 1C 8.3 тези документи се генерират, записват, но не се публикуват. Необходимо е да се провери дали информацията в създадените документи е попълнена правилно. Ако се убедим, че цялата информация в документите е попълнена правилно, ще ги проверим:

В документа Отчет за продажбите на дребносъщата номенклатура ще бъде написана на един ред, като се вземат предвид връщанията. В нашия пример това е "Химикалка". Този артикул е щанцован в чек № 2 в размер на 1 бр., и в чек № 3 в размер на 3 бр. Тъй като през деня няма връщане, виждаме в справката, че са продадени 4 химикалки.

В документа Касов бонотразява се общият общ приход от перфорирани чекове, включително връщанията.

Как да отразявате връщанията на продукти в отчета за продажбите на дребно

Както беше отбелязано по-горе, при автоматично генериране на документ Отчет за продажбите на дребно 1C 8.3 взема предвид всички връщания, направени по време на смяната на касата.

Нека разгледаме тази ситуация с пример. За целта ще използваме примерните данни по-горе и ще приемем, че съгласно разписка № 2 е върнат продуктът „Химикалка“ в количество 1 бр. Връщането към 1C 8.3 е отразено в документа Чек (връщане):

След публикуване на този документ в дневника Продажби на дребно (чекове)ще се покаже касова бележка с вида на транзакцията Връщане:

Нека затворим смяната на касовия апарат и да видим, че отчетът отразява продажбите, включително връщанията. А именно: стоки "Химикалка"е щанцован в чек No 2 в размер на 1 бр., а в чек No 3 в размер на 3 бр. и е извършено възстановяване на сумата от 1 бр. Следователно в отчета виждаме, че са продадени 3 химикалки:

Как да направите ръчно отчет за продажбите на дребно

Нека разгледаме възможността за ръчно попълване на отчет за продажбите на дребно в 1C 8.3 Accounting 3.0. Тази опция се използва, когато в 1C 8.3 всяка продажба не е документирана в отделен документ Продажби на дребно (чекове), а продажбите веднага се въвеждат в документа Отчет за продажби на дребно.

Използвайки примерните данни, дадени по-горе, нека попълним документа ръчно, като изпълним следните стъпки: раздел Продажби → Продажби → Отчети за продажби на дребно → Отчет → Магазин:

С помощта на бутона Вдигнипопълнете таблицата с документи:

Документ Касов бонПри такава регистрация на продажбите на дребно е необходимо и ръчно регистриране. Това може да стане с помощта на механизма Създайте въз основа на. Създаденият документ ще отразява общите приходи за документа Отчет за продажбите на дребно:

Как да попълните отчет за продажбите на дребно при продажба чрез неавтоматизирани търговски обекти (NTT) в 1C 8.3

Ръчно място за продажба в 1C 8.3 е магазин, в който данните за продажбите не се въвеждат ежедневно.

Подготовка на документи Отчет за продажбите на дребноотразяването на продажбите в NTT зависи от това как счетоводният отдел получава информация за продажбите. Информацията може да бъде подадена по два начина:

• Предоставя се информация за продадените стоки;
• Извършва се инвентаризация.

И двете могат да се правят ежедневно или на интервали, определени в документооборота на организацията. Нека разгледаме и двата метода.

Метод №1

Например счетоводният отдел получава ежедневна информация за продадените стоки. В тази ситуация в 1C 8.3 изготвяме документ Отчет за продажбите на дребно. Глава Продажби → Продажби → Отчети за продажби на дребно → Отчети → Ръчна точка на продажба:

В горната част на документа изберете склада. В табличния раздел с помощта на бутона Добавяне или Избор посочваме продадения продукт на ден. Документът е готов:

Метод номер 2

Да приемем, че организацията не подава информация за продажбите, но прави инвентаризация на склада на всеки три дни. Тогава действията в 1C 8.3 ще бъдат както следва:

• Стигаме до приходите на дребно;
• Извършваме инвентаризация в склада. Оформяне на документ Инвентаризация на стоки;
• Подготвяме документа Доклад за продажбите на дребно nи въз основа на документ за опис .

В документа за инвентаризация посочваме действителните наличности на стоки в склада. В редове, където действителното количество не съвпада със счетоводното количество, се отразява отклонение. Отклонението ще отразява продажбите:

Използване на механизъм Създайте въз основа на, създайте документ Отчет за продажбите на дребно:

Дали целият този продукт наистина е продаден или част от него е дефицит, програмата 1C 8.3 ще провери по време на обработката на документа Отчет за продажбите на дребно, тъй като преди да се извърши този документ, е необходимо да се капитализират приходите от търговия на дребно. В противен случай няма да е възможно да публикувате документа Отчет за продажбите на дребно в 1C 8.3:

Ако капитализираният приход не съвпада със сумата, посочена в отчета, тогава този отчет за продажбите на дребно в 1C 8.3 не се извършва. Следователно е необходимо да се установят причините за несъответствието:

Документ "Отчет за продажбите на дребно"

Продажби ® Отчет за продажбите на дребно

Документът се използва за генериране на продажби на дребно. Документът може да бъде попълнен въз основа на документа
Инвентаризация на стоките в склада.

Формиране на продажбите едновременно с получаването на приходи от търговия на дребно (складове с тип „Търговия на едро“ или „Търговия на дребно“)
Формиране на продажби въз основа на предварително приети приходи (складове с тип "NTT")

Печатни версии
Базиран на вход

Когато попълвате документа в горната част, трябва да дефинирате следните параметри:

* Място за съхранение - търговски обект, където се генерират продажби на дребно.
* Тип цена - цената на продукта, на която се създават продажби. Комплект от няколко приемливи цени за продукта. Типът цена се въвежда автоматично от типа цена, който е зададен на посочения склад. Типът цена може да се редактира или дефинира, ако типът цена за склада не е зададен, чрез натискане на бутона Цена и валута в менюто на документа.
* DDS артикул е елемент на паричен поток, който ще отразява получаването на постъпления от продажба на дребно в касата на организацията.

Формиране на продажбите едновременно с получаването на приходи от търговия на дребно

За да създадете продажба на дребно от склад на едро или от склад с вид "Търговия на дребно", трябва да зададете касова операция. След като изберете операция, трябва да попълните отметките:

*Агенторски услуги

* Разплащателни карти и банкови кредити

Панелът „Продукти“ показва стоки и услуги, продавани на потребител на дребно.

* Контрагент - избрана е основна организация, услугите на която нашата организация предоставя като агент.

(главен)“.

Панелът Разплащателни карти и банкови заеми показва плащанията на купувача, направени с разплащателна карта или с банкови заеми.

* Контрагент, Договор за контрагент и Разплащателна сметка - въвеждат се автоматично с данни от посочения вид плащане.

Формиране на продажби въз основа на предварително приети приходи

За да създадете продажба на дребно от склад с вид "НТТ", е необходимо да посочите операцията НТТ. След като изберете операция, трябва да попълните отметките:

*Агенторски услуги

Панелът „Продукти“ показва стоки и услуги, продавани на потребител на дребно. Панелът се въвежда въз основа на резултатите от инвентаризацията на мястото на продажба въз основа на документ Инвентаризация на стоките в склада.

* Цена - въвежда се автоматично при посочване на артикул на базата на регистър Цена на артикул.

* Счетоводна сметка, ДДС сметка, Приходна сметка и Разходна сметка - въвеждат се автоматично при посочване на артикул на база Счетоводен регистър на артикулите.

* Подконто - замества се съдържанието на артикулната група на посочения продукт или услуга.

* Сметка за приходи и сметка за разходи - посочете дали този ред за продажби се отнася за дейности със специално данъчно третиране. Недопустимо е приходите и разходите да се определят като сметки, свързани с различни видове дейности.

Панелът Услуги на агенцията показва услуги, за които нашата организация действа като агент.

* Контрагент - избира се принципал - организация, чиито услуги предоставя нашата организация като агент.

* Споразумение за контрагент - избира се споразумение с принципала, споразумението трябва да изглежда като „С принципала
(главен)“.

* Разплащателна сметка - изберете сметката за разплащания с принципала по агентския договор, която ще отразява приходите на принципала за продадените услуги на агенцията.

Печатни версии

Следният формуляр за печат е внедрен за документа за отчет за продажбите на дребно:

* KM-6 (Отчет на деловодител-оператор)

Базиран на вход

Въз основа на документа Отчет за продажбите на дребно е допустимо да се попълнят следните документи:

* Приходен касов ордер

* Връщане на стоки от купувача

* Формиране на разчети по ДДС

В тази статия ще разгледаме подробно всички основни операции при поддържане на търговски записи на дребно в програмата 1C Accounting 8.3, включително продажби в неавтоматизирани търговски обекти.

Често, преди стоките, закупени от доставчик, да бъдат прехвърлени на дребно, те първо пристигат в склад на едро. Ако нямате такава практика, например, нямате склад на едро и всички стоки веднага се изпращат до един търговски обект. Можете спокойно да ги донесете в склада на дребно.

В нашия пример ще създадем , който се намира в менюто „Покупки“. Нашият тип операция ще бъде „Стоки (фактура)“.

В рамките на тази статия няма да показваме подробно как да попълните този документ. Моля, имайте предвид, че когато отразявате разписки в склад на едро, самият склад трябва да има тип „Склад на едро“.

Фигурата по-долу показва пример за попълване на документ за получаване на склад на едро на търговска къща „Комплекс“ от базата данни „Продукти“.

Определяне на цени

И така, вече сме закупили всички необходими стоки от доставчика и сме готови да ги продадем на крайния купувач. Но преди да направим това, трябва да определим цени на дребно - тези, на които ще започнем да продаваме тези стоки.

Те се намират в менюто „Склад“, но за да опростим примера, ще го създадем на базата на получаване на стоки. Разбира се, тази опция не винаги е удобна, но се използва доста често.

Създаденият документ автоматично включва стоки от касовата бележка. Нека да попълним цените за всеки артикул и да посочим типа цена (в този случай го създадохме сами в директорията и го нарекохме „Търговия на дребно“). Сега документът може да бъде осчетоводен. Тези цени ще бъдат валидни от датата, посочена в заглавката на документа.

Преместване на стоки до склад за търговия на дребно

Ако първо сте получили стоките в склада на едро, тогава ще трябва да ги прехвърлите в склада на дребно или в ръчен пункт за продажба. Последното се отнася за точки като щанд, пазарна шатра и други, където не е възможно да се водят записи поради липса на компютър или електричество.

Първо ще създадем тези складове. Те практически няма да се различават от тези на едро, освен по вида.

В резултат на това ще получим търговска площ на магазин № 23 с тип „Магазин за търговия на дребно“.

Нека наречем неавтоматизирания търговски обект „Щанд на жп гарата“. Тя ще има различен тип.

В нашия пример и двата склада използват един и същи тип цени, но можете да зададете различни. След това ще трябва да създадете два документа „Задаване на цени на артикули“ за всеки от тези типове цени.

За да отразим прехвърлянето на закупени стоки от нашия склад на едро към създадения по-горе магазин и щанд, ще създадем документ „”. Можете да го намерите в менюто “Склад”.

Фигурата по-долу показва пример за попълване на документ за преместване на стоки от основния склад на едро до павилион на жп гарата.

Отчет за продажбите на дребно

Ако сте изпълнили всички предходни стъпки правилно, тогава вашият склад за продажба на дребно вече ще съдържа стоки с попълнени продажни цени за крайния купувач.

Сега можем да преминем към директно отразяване на продажбата на стоки. От менюто Продажби изберете Отчети за продажби на дребно. Този документ е необходим за отразяване на продажбите на дребно.

В заглавката на документа посочихме организацията и склада за търговия на дребно „Търговски етаж на магазин № 23“. Сметката на касата очаквано е 50.01. Също така, за целите на допълнителния анализ на управленското счетоводство, посочихме DDS позицията „Приходи от търговия на дребно“.

Продажби в ръчни търговски обекти

По-горе взехме предвид продажбите в магазин за търговия на дребно. Сега нека да преминем към неавтоматизирана точка на продажба - „сергия“.

Неавтоматизираните търговски обекти в 1C са точки, където не е възможно да се инсталира компютър и да се установи връзка с обща база данни. Данните за продажбите не се въвеждат редовно.

Касов бон

Първата стъпка е да се отрази получаването на пари в брой с тип транзакция „Приход на дребно“. Ако в магазин за търговия на дребно купувачът може да плати за артикул с банкова карта, тук това е малко вероятно.

Пример за попълнен документ е показан на фигурата по-долу. Ако имате липсващи приходи, просто няма да можете да отчитате продажбите на дребно.

Отражение на продажбите на дребно

Да приемем, че нашият продавач не записва в тетрадка колко от кои стоки е продал. В този случай най-логично е обемът на продажбите да се получи чрез просто изваждане на салдото от предварително прехвърленото количество стоки.

За тези цели в програмата 1C: Счетоводство има документ „Инвентаризация на стоките“. Намира се в меню "Склад".

В документа за инвентаризация ще посочим организацията, нашия склад „Щанд на жп гарата” и, ако е необходимо, . За удобство ще зареждаме стоките според наличностите в склада. След това трябва да посочите колко продукта реално остават в колоната „Действително количество“.

Както е показано на фигурата по-горе, колоната „Отклонение“ по същество отразява количеството, което е било продадено на този щанд.

Сега можете да публикувате този документ и въз основа на него да създадете отчет за продажбите на дребно.

Пред нас се отвори формулярът на създадения документ, в който абсолютно всичко беше попълнено автоматично. Моля, обърнете внимание, че колоната „Количество“ включва всички данни от колоната „Количество факт“ на документа за инвентаризация.

Ако не сте взели предвид приходите, получени в програмата, програмата няма да ви позволи да публикувате документа и ще покаже съобщение, подобно на показаното на фигурата по-долу.

Вижте също видео инструкции за отразяване на такива операции:

Нека да разгледаме какви възможности предоставя програмата 1C Trade Management 11 на своите потребители за анализиране на резултатите от продажбите.

АКТУАЛИЗИРАНЕ: добавен видеоклип „Отчети за анализ на продажбите в 1C Trade Management 10.3“

От това видео ще научите:

• Как да анализираме продажбите?
• Как да изградим отчет за продажбите?
• Как да видите продажбите и балансите в един отчет?
• Как да изградим диаграми за продажби?
• Как да видите продажби чрез плащане?

Отчети за продажби

По команда "отчети за продажби"Отиваме в панела за отчитане на продажбите.

Подобни статии:

• Проследяване на движението на наличности в складове и...
• Формиране на асортиментната матрица и нейните...

Наличието на отчети в този панел се определя от това дали потребителят има съответните права за тези отчети, както и от настройката на видимостта. Ролите и правата се възлагат на потребителя от администратора на програмата 1C. Потребителят може сам да контролира видимостта с помощта на командата "Настройки". В този случай квадратчетата за отметка стават достъпни до панелите; като ги поставите и премахнете отметка, можете да добавяте или премахвате отчети от този панел.

„Стандартни условия за продажба“

Нека да разгледаме какви възможности имаме за анализ на резултатите от продажбите. Първият отчет е „Стандартни условия за продажба“. Този отчет предоставя списък със стандартни условия за продажба, стандартни клиентски споразумения, регистрирани в системата, и основната информация, налична в тези споразумения. А именно: име на договора; валута; вид на използваната цена; валидност; нашата организация, от името на която е сключен този договор; бизнес сделка (например продажба или прехвърляне на комисионна); данъчно облагане; наличност; време за доставка.

Анализ на цените

Следващият доклад е анализ на цените. Достъпни за нас от документи като търговски предложения, документи за продажба и клиентски поръчки. От всеки от тези документи можете да генерирате отчет "ценови анализ". Този отчет ни показва информация за цените, посочени в документа (без отстъпка, с отстъпка), както и за цените на доставчиците. Използвайки този отчет, можете бързо да анализирате какви цени даваме на нашите клиенти и как те се сравняват с цените на нашите доставчици.

„Оценка на рентабилността на продажбите“

Следните отчети също са достъпни от документите за поръчка за продажба. А именно, отваряйки съответната поръчка, можем допълнително да изведем няколко отчета във връзка с тази поръчка.

Първият от тях е „Оценка на рентабилността на продажбите“. Този отчет изчислява рентабилността на поръчката като цяло (включително отстъпки, без отстъпки), а също така предоставя подробна информация за всеки артикул, продаден в този отчет. Сега този отчет показва информация за рентабилност от 100%. Това се дължи на факта, че все още не съм изчислил себестойността в моята програма за текущия месец, рутинните операции по приключване на периода не са извършени и информация за себестойността не е налична. Съответно всички приходи се считат за брутна печалба.

„Състояние на изпълнение на документа“

Следният отчет също е достъпен от „поръчка за продажба“ ¾ това е „Състояние на изпълнение на документа“. Този отчет, първо, предоставя информация за дълга на клиента (т.е. доколко са завършени етапите на плащане - да речем, аванс, предплащане), информация за пратката. А в долната таблична част във всяка продуктова позиция се предоставя информация какви стоки са изпратени, в какво количество, за каква сума.

Причини за анулиране на поръчки

IN "Доклади за продажби"Има доклад за причините за анулиране на поръчки. Този отчет събира информация за причините, поради които дадена поръчка е била анулирана, и предоставя количествени показатели за всяка причина по отношение на анулирани линии в абсолютно и процентно изражение. Информацията е групирана и по мениджъри и по ценови групи стоки.

"Отчет за разплащания с клиенти"

Следващият отчет е „Отчет за разплащания с клиенти“. Този отчет съдържа информация за състоянието на взаимните разплащания с нашите клиенти. Предоставен е списък с нашите организации и списък с клиенти. Посочва се валутата на взаимните разплащания. Посочен е контрагента от страна на нашия клиент. Предоставя се информация за дълга в началото на избрания, анализиран период, информация за увеличение или намаление на дълга, както и крайно салдо и общо салдо.

"Клиентски дълг"

Следващият отчет е „Клиентски дълг“. Този отчет показва информация за дългове на клиента. Информацията е групирана по валута на дълга. Предоставя се информация за дълга на клиента, нашия дълг, салда по сетълмент, както и въз основа на информация от нареждания на клиента, данни за планирани постъпления от клиента, планирани продажби на клиента или планирано връщане на средства на клиента.

„Динамика на просрочените задължения на клиенти”

Следващият отчет е „Динамика на просрочените задължения на клиенти”. Този отчет показва информация за темпа на нарастване на просрочените задължения. В табличния раздел информацията е групирана по клиенти и мениджъри. В нашата програма за управление на търговията 1C (UT 11) 11.2 в момента не е регистриран просрочен дълг (всички задължения са текущи), така че този отчет е празен и не съдържа никаква информация.

Платежна дисциплина на клиента

За анализ може да се използва и отчет за платежната дисциплина на клиента. Този отчет групира данните по клиенти, предоставя данни за периода за броя на поръчките за продажба, колко от тях са просрочени, какъв е процентът на просроченото задължение и средния период на просрочие, както и данни в края на избрания период .

„Клиентски дълг по падеж“

Следващият отчет, който може да бъде полезен при анализа е „Клиентски дълг по падеж“. Този отчет трябва да посочва датата, на която информацията ще бъде анализирана, както и класификацията на дълга. В момента имаме една класификация в програмата. Всяка създадена класификация посочва периодите, за които дългът ще бъде анализиран за просрочие. Основният постулат тук е следният: най-новите изявления се събират най-лесно. Колкото по-дълъг е периодът на забавяне, толкова по-трудно е събирането на дълга. В този отчет получаваме информация за всеки клиент, състоянието на взаимните разчети с него, както и информация за периода на просрочен дълг.

Платежна карта с контрагент

от "Клиентска поръчка"Можете да получите отчет за картата за сетълмент с контрагента. Този отчет показва информация за взаимните разплащания за целия период, тоест кои документи са използвани за извършване на парични транзакции, стокови транзакции за продажба или връщане. Предоставя се и общото задължение и информация за просрочения му статус, ако има такива.

Всички тези отчети са достъпни за нас или в раздела "Продажби"в група "Доклади за продажби", или от документи за сетълмент– документи, използвани за документиране на продажби на клиент, като напр "поръчки на клиенти"И "търговски предложения към клиенти".

Такива възможности ни предоставя програмата 1C Trade Management версия 11.2 за анализ на резултатите от продажбите.

Създаване на отчет за продажбите по производител и приходи 1C UT 8.3

Този видео урок обсъжда как да създадете отчет за продажбите по производител и приходите, получени от тях в 1C управление на търговията 8.3. Основната точка на доклада е от продуктите на кои производители получаваме най-много приходи.

Анализ на продажбите на дребно

За да се анализира продажбата на стоки по търговски обекти, в конфигурацията са внедрени доста отчети.
Всички те са налични в секцията Продажби.

Поведение, ръководене оценка на стокови наличности в търговски обектиспоред избрания тип цена, възможно е чрез отчет Списък на стоките на организацията в цените на позициите. В отчета можем да зададем избора по магазин и по вида на цената, която е зададена на магазина. Определяме и отчетния период.

Този отчет отразява началния и крайния баланс, приходите и разходите за всяка позиция.

Можем да персонализираме този отчет по-подробно. Например, ние се интересуваме само от информация за номенклатурата на кафето и конкретни дати за движението на този продукт.

За да направим това, отиваме на Настройкии на отметката Селекцииизберете желания продукт.

В резултат на това беше генериран необходимият ни отчет. От справката виждаме, че в началото в Maxi Store не е имало салдо, на 27.06.2016 г. има приход от 100 бр., а на 29.06.16 г. има разпродажба на 2 бр. Общо в края на периода остатъкът от кафе е 98 бр.

За контрол на средствата в касата на ККМизползвайте отчета Парични средства в каси на ККМ.

В генерирания отчет виждаме начален и краен баланс, сумата на продажбите и приходите от DS, както и тегленето на DS по дни.

Можем да генерираме този отчет с подробности за документите, за да направим това, в настройките на отчета поставете отметка на стойността - Секретар. В резултат на това ще бъде генериран отчет в контекста на документи (регистратори).

Ако крайният баланс е знак минус, тогава магазинът не е отчел изцяло продадените стоки.
Ако салдото в края на периода положителен, тогава търговският обект не е платил напълно продадените стоки.

Ако се интересуваме само от информация за сумите, получени от касата на фирмата, тогава в разширените настройки на отчета, в раздела Полета и сортиране, премахваме всички ненужни отметки, остава избрана отметката за стойността Въвеждане на DS.

В резултат на това ще бъде генериран отчет от следния тип.

Програмата има възможност за генериране на отчет в регламентирана форма Пазарлък-29.Този отчет е предназначен за анализ на продажбите на дребно. Отчетът отразява салда в началото и края на месеца, както и документи, използвани за документиране на движението на стоките през посочения склад и определената организация. Общите показатели в отчета се изчисляват според типа цена, посочен в картата на този склад.

Цените се попълват според стойностите, които са валидни към отчетната дата.

Анализ на търсенето на стоки

За да анализирате търсенето на стоки, можете да използвате анализ на продажбите ABC и XYZ. ABC анализът е възможен въз основа на няколко показателя. ABC анализът на продажбите по обем на продажбите ви позволява да разпределите стоките в ABC класове по отношение на търсенето на стоки от клиентите. В клас А ще бъдат най-търсените стоки, а в клас С най-малко търсените.

Провеждането на анализ на продажбите XYZ ви позволява да определите стабилността на продажбите на продукта. От гледна точка на продажбите на стоки, XYZ анализът ни позволява да разделим стоките в следните класове - стабилно търсене на стоки, тенденции към увеличаване на търсенето на стоки, еднократни покупки (нередовно потребление).

Извършването на комбиниран ABC и XYZ анализ ще даде възможност да се определи оптималното метод за управление на запасите(т.е. планирайте да купувате само онези стоки, които постоянно се купуват в общ обем).

Програмата поддържа няколко методи за управление на запасите: обемно планираневъз основа на прогнозата за търсенето, " поръчка по точка за повторна поръчка"(с фиксиран обем или с редовен интервал на доставка), " изработени по поръчка". Различни методи за попълване могат да бъдат зададени индивидуално за всеки продукт във всеки склад. Методът за управление на инвентара може да се определи автоматично въз основа на АБВ/XYZ класификация на запасите. Възможно е също ръчно да промените метода за управление на инвентара.

Пример. В съответствие с проведеното ABC/XYZ класификация на запаситестоките се причисляват към група AX (стоките се продават постоянно и имат висок оборот, т.е. носят висок доход на търговското предприятие). За такива стоки се установява метод „Планиране на капацитет“. Метод "Поръчай по поръчка"се установява за стоки, които принадлежат към група AZ. За такива стоки не се съхраняват складови наличности, стоките се поръчват от доставчика само при възникване на клиентска нужда (подаване на клиентска поръчка). Информацията за наличието на такива стоки в склада се записва в отчета като излишък и се маркира в червено.

При анализ на търсенето на стоки се използват продуктови ограничения (регулаторни, минимални, застрахователни, максимални наличности). Продуктовите ограничения се изчисляват автоматично с помощта на регулаторна задача за всяка стокова позиция във всеки склад въз основа на данни за продажбите на стоки.

При изчисляване на необходимия (стандартен запас) се вземат предвид очакваният обем на продажбите на стоки (минимален запас) и възможни скокове в продажбите (безопасен запас). За допълнителна застраховка срещу риска от недостиг на стоки можете ръчно да зададете параметър като максимален запас от стоки.

Попълване на план за продажби по формула

Видеото ще ви помогне да се ориентирате в типовете нужди, както и да разберете защо предприятията правят разлика между тези типове.

Оформяне на поръчки по планове

За някои продукти сроковете за доставка на доставчика са много дълги и е невъзможно да се поръчат стоки на доставчика, за да отговорят на текущите нужди - поръчките трябва да бъдат направени предварително. За такива стоки се предлага да се формират дългосрочни планове за покупки и да се формират поръчки към доставчици въз основа на тези планове.

Документация план за обществени поръчкив програмата могат да се формират както ръчно, така и автоматично, въз основа на различни източници на данни от самата програма. Като източници за прогнозата можете да използвате: данни от клиентски поръчки, обем на продажби за минал период от време, обем на покупки за определен период от време и др. Можете също така да вземете предвид вътрешните нужди на предприятието (поръчки от собствените си отдели, поръчки от търговски обекти, собствени магазини, необходимост от компоненти за сглобяване и др.). В този случай е възможно да добавите няколко източника, както и да изберете максималната стойност от всички източници.

Например, можете да изберете максимална стойност въз основа на обема на продажбите за предходния месец и всички поръчки за покупка и вътрешни поръчки, издадени за същия период или същия период на миналата година.

Списъкът с източници на данни за планиране може да бъде попълнен по желание. За попълване се използват шаблони.

Поръчките към доставчиците се формират в съответствие с изготвения план, като се контролира отклонението на планираните и реално поръчаните количества от доставчика. По този начин плановете за закупуване могат да се използват и за проверка на изпълнението на плановете, продиктувани от самия доставчик.

Следене на показателите за продажби

IN "1C: Управление на търговията 8"Има механизъм, който ви позволява незабавно да идентифицирате „проблемните“ области и може да ви помогне да вземете правилните управленски решения и в допълнение автоматично да ви информира за ситуации, при които състоянието на индикаторите е все още приемливо, но вече се приближава до критично.

Т.нар „Целеви монитор“ви позволява да анализирате ключовите показатели за ефективност на отдела и предприятието като цяло и степента на постигане на поставените цели, като вземете предвид целевата тенденция (увеличаване на индикатора, намаляване на индикатора, запазване на индикатора в определена диапазон). Информацията може да бъде достъпна за мениджър навсякъде по света чрез достъп до функционалността „Монитор на целеви индикатори“ през Интернет.

За да работи това, е необходимо да се определят целите, които се планира да бъдат постигнати. Всяка цел може да се състои от много подцели, успешното постигане на които гарантира постигането на основната цел.

На всяка цел е даден целеви индикатор. От своя страна, за всеки целеви индикатор се посочва целевата тенденция - желаната посока на промени в индикатора във времето (минимизиране, максимизиране на стойността или поддържане в рамките на приемливата стойност) и се конфигурират опциите за анализ.

Например:

Основната цел е ръст на приходите. Тази цел се планира да бъде постигната чрез увеличаване на броя на клиентите и увеличаване на средния размер на продажбите. От своя страна се планира увеличаване на броя на клиентите чрез привличане на нови клиенти и намаляване на броя на загубените клиенти. А увеличението на средната сума на продажбите се планира чрез намаляване на предоставените ръчни отстъпки.

В програмата 1C: Счетоводство 8, започвайки с издание 1.6, стана възможно да се отразяват сетълменти с клиенти на дребно не само за плащания в брой, но и за плащания с платежни карти и използване на банков заем. Тази статия, изготвена от методолозите на 1C, разглежда процедурата за отразяване на безкасови плащания в търговията на дребно в програмата, като използва примера за клиентски плащания с пластмасови карти.

Отчет за продажбите на дребно

Продажбите на дребно в програмата 1C: Счетоводство 8 се отразяват в документа „Отчет за продажбите на дребно“.

В отчета за продажбите на дребно на касови машини на търговския етаж за определена дата в раздела „Продукти“ трябва да посочите състава на продукта, количеството, цената и количеството продадени стоки на ден.

Ако в допълнение към плащанията в брой през деня са извършени плащания с платежни карти, трябва да попълните раздела „Платежни карти и банкови заеми“. Типът плащане се избира от едноименната директория, чиито елементи съдържат следните данни:

• вид плащане - платежна карта или банков кредит;
• организация - търговска организация, която изготвя отчет за продажбите на дребно;
• контрагент (за разплащателни карти) - банка, с която има сключен договор за еквайринг за обслужване на притежатели на пластмасови карти;
• договор за насрещна страна (за разплащателни карти) - договор за приемане за обслужване на притежатели на пластмасови карти;
• сетълмент сметка - сетълмент сметка в банката по договора за придобиване;
• % банкова комисионна - процентът, начислен от банката като комисионна по договора за придобиване.

При извършване на отчет за продажбите на дребно се генерират съответните транзакции.

Ако има няколко опции за плащане, приходите се отразяват в междинна сметка 62.Р „Разплащания с клиенти на дребно“, след което се разпределят според методите на плащане.

Регистрация на приходен касов ордер

Въз основа на отчета за продажбите на дребно се генерира приходен касов ордер за сумата на плащането в брой. Не генерира транзакции, тъй като транзакциите за получаване на пари в касата вече се генерират от отчета за продажбите на дребно.

Разписки от продажби с плащане с платежни карти

Получаването на средства от продажби с плащане с платежни карти се отразява в документите „Входящо платежно нареждане“ с вид транзакция „Получаване от продажби на платежни карти и банкови кредити“.

Освен това в раздела „Счетоводство за банкови услуги“ е посочена информация за комисионната на банката.

При осчетоводяване на документ се генерират съответните транзакции.

Ако преводът на средства се извършва без издаване на платежно нареждане, например с мемориален ордер, вместо документа „Входящо платежно нареждане“, трябва да използвате документа „Платежно нареждане за получаване на средства“ със същия тип транзакция .