Внедряване на Bitrix24 CRM: настройка, подготовка на инструкции, обучение. Внедряване на CRM Bitrix24 CRM Bitrix: обща информация

Моля, имайте предвид, че публикациите могат да бъдат харесвани и коментирани. Можете да се отпишете от известия, свързани със съобщение, да добавите към любими. Създателят на съобщение може да добавя получатели на записи, да редактира, изтрива или създава задача.

Всичко това е достъпно чрез натискане на бутона Още.

Нека се възползваме от предложението и да създадем задача.

Получаваме известие, че задачата е създадена и можем да продължим да я управляваме.

Ето как изглежда една задача в системата Bitrix24:

Моля, обърнете внимание, че можете директно да добавите текста на задачата към реда на контролния списък. Това и направихме.

Освен това можете да посочите групата служители, за които е предназначена задачата.

В секция „Компания” можете да добавяте служители и да редактирате структурата на фирмата.

Ето как изглежда секцията Настройки.

Заключение: Добре обмислена функционалност. Харесаха ми съветите в системата. Всичко е интуитивно и лесно.

Описание на функционалността

	Битрикс24
Работа със сделка	Добавяне на сделки, управление, проследяване на статистика
Телефония	SIP телефония
Чат и видео
Календари
Управление на задачите	Контрол на крайните срокове, делегиране, отчети, проследяване на времето по задачи, шаблони за задачи, контролни списъци, ангажираност на служителите
Сигнали
Екстранет
реклами
Фото галерии
Бизнес процеси	Настройка на плащане на сметки, молби за отпуски и командировки, осчетоводяване на изходящи документи, получаване на прогнозни аванси и други задачи.
	Задайте задача, коментирайте, харесайте
Клиент за електронна поща	Поща в домейна Bitrix24, свържете друга поща
Настройка на интерфейса
Права за достъп	Към работни групи, отдели, документи, контакти, CRM и почти всички елементи на системата
Докладване	Фактури, авансови отчети
Фуния за продажби
Работа с документи	Сътрудничество с документи, обсъждане на документи
	Фирмена структура, профили на служителите, анкети, сигурност
Интеграции	431 готови приложения
Приложения	Android, iOS, Windows, Mac
Задайте фирмено лого

Цени

Тарифа/Тарифни характеристики	Проект	Проект+	Екип
Потребители	не е ограничено	не е ограничено	не е ограничено	Не е ограничено
	Безплатно	904 рубли на месец	4552 рубли на месец	9112 рубли на месец
Облачно местоположение				Не е ограничено
Бизнес потребители			не е ограничено	Не е ограничено
Отворени линии				Не е ограничено
Бизнес процеси
Проследяване на времето
Справки за работното време
Отчита се за работата на мениджъра
Срещи и сесии за планиране
Мултифунии			2 фунии	Не е ограничено
Екстранет			Не е ограничено	Не е ограничено
Персонализирани полета
Автоматизация на бизнес процеси

Тарифите са разработени. Те се различават както по функционалност, така и по брой потребители.

Сравнение с други тарифи

Име на услугата/ параметър	AmoCrm	Битрикс24	Freshoffice	Мегаплан	Манго офис	Терасофт	Юла
Брой тарифи
Цена на най-скъпата тарифа	1499 рубли на месец (броят потребители не е ограничен)	9112 рубли на месец (броят потребители не е ограничен)	750 рубли на месец за 1 потребител	629 рубли на месец (броят потребители не е ограничен)	4500 рубли на месец за 12 потребители	Над 82 000 рубли на месец за 30 потребители	300 рубли на месец за 1 потребител
Цена на най-евтината тарифа	499 рубли на месец (брой потребители неограничен)	Безплатно (брой потребители неограничен)	750 рубли на месец за един потребител	279 рубли на месец (броят потребители не е ограничен)	2000 рубли на месец за 6 потребители	980 рубли на месец за 1 потребител

Какво трябва да знаете, за да останете пред конкуренцията:

• как бързо да внедрите CRM,

Как да работите с клиент в CRM,

Какви са настройките за сделки и мулти-фунии?

Как да работите с онлайн акаунти,

Как да разпределим правата за достъп,

Какво представляват бизнес процесите,

Как едно мобилно приложение подобрява вашата ефективност.

Какво е многоканален CRM?

Има различни начини за извършване на продажби и преговори с клиенти: по телефона или в месинджър, в социална мрежа или чрез формуляр на уебсайт, по имейл или лично. Докато взаимодействате, вие натрупвате данни за клиента, за проведените срещи, използвате някои услуги и в резултат на това информацията се съхранява отделно. Но към всичко това можете да свържете CRM, който автоматично ще събира и запазва цялата получена информация за вас.
CRM е съществена част и е тясно свързан с други портални услуги. Благодарение на това, например, когато задавате задача, можете веднага да посочите с кой клиент е свързана. Освен това можете да прикачите документи или клиентски карти към CRM и да настроите бизнес процеси за обработка на входящи или изходящи потенциални клиенти. Има и пълна връзка с телефонията, което позволява запис на всички телефонни разговори с клиенти.

Свързване на конектори и събиране на данни

За да стане CRM ваш незаменим помощник, той трябва да бъде свързан и конфигуриран правилно. Откъде да започна? Първо, трябва да изберете конектори - услуги, чрез които ще получавате информация за контакт на вашите потенциални клиенти. Първият е имейл.

Имейл връзка

Отляво в лентата с менюта изберете „CRM“, отидете на „Поща“ и на страницата, която се отваря, изберете последния раздел „Пощенски услуги“:



Ще видите списък с имейл услуги, които могат да бъдат свързани с вашия CRM.
Изберете услугата, където се намира пощата, чрез която кореспондирате с клиенти, и на отворената страница:

• въведете вашето потребителско име и парола за пощенска кутия,

Поставете отметка в квадратчето до „Връзка към CRM“

Поставете отметка в квадратчето до опцията „Събиране на данни за...“: моля, имайте предвид, че тук избирате периода, за който ще се събират данни от вашата пощенска кутия. (Забележка: Можете да получите данни само за цялото време, ако имате най-висока тарифа; по подразбиране е избрано „3 дни“),

Въведете списък с адреси, които трябва да бъдат изключени от обработка и не е необходимо да се въвеждат в CRM,

Щракнете върху бутона "Свързване".

След кратко време (до пет минути) всички данни, получени от вашата пощенска кутия, се зареждат в секцията „Потенциални клиенти“. Не забравяйте, че Lead все още не е клиентска карта, а информация, която можете да „хванете“ и да получите клиент в бъдеще. Просто казано, Lead е студен контакт, върху който все още трябва да се работи.

Свързване на социални мрежи и месинджъри

Друг популярен и модерен начин за комуникация с потенциални клиенти: социални мрежи и месинджъри. Това е удобно за клиента, но не винаги е удобно за вас, тъй като цялата информация се съхранява отделно и за да получите достъп до нея, трябва отново и отново да влизате в диалог с клиенти в социални мрежи или месинджъри. Разбира се, можете ръчно да прехвърляте данни в CRM, но това ще бъде загуба на време на мениджъра. Много по-лесно е веднага да свържете CRM към вашата страница в социалната мрежа или месинджър.
За да направите това, в секцията „Компания“ в менюто отляво отидете на подраздел „Отворени линии“. На страницата, която се отваря, изберете „Създаване на нов ред“. Ще видите страница, която трябва да попълните и конфигурирате:




Използвайки фина настройка на отворена линия, можете да настроите автоматично създаване на потенциални клиенти, да назначите отговорни служители, да конфигурирате приоритета и разпределението на съобщенията между служителите, да изберете необходимите действия при обработка на неотговорени съобщения, да настроите работното време на отворена линия (за например от 8.00 до 17.00 ч.) и т.н. d.
Въведете името на отворената линия, така че в бъдеще да можете да видите откъде идва клиентът. Превъртете до края на страницата и изберете необходимия канал за комуникация от наличните в списъка (онлайн чат, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - списъкът ще се актуализира постепенно), например „Vkontakte“:




За да се свържете със социална мрежа, трябва да сте оторизиран потребител. След като щракнете върху бутона „Свързване“, ще видите списък с групи, в които сте администратор, и ще можете да изберете: свържете лична страница или група (публична страница). В диалоговия прозорец, който се отваря, разрешете на портала достъп до съобщения на публичната страница.
Основното предимство на тази интеграция е, че можете незабавно да отговаряте на клиентски съобщения, тъй като ги получавате директно в бизнес чата, а вашият клиент вижда отговора в социална мрежа или месинджър.




Моля, имайте предвид, че в бизнес чат имате няколко допълнителни функции. В горната част, където са посочени данните за контакт, има два индикатора за подсказване: CRM - означава, че този контакт вече е въведен като потенциален клиент и икона на социалната мрежа или месинджър, от който получавате съобщението.
Можеш:

• поканете друг събеседник в диалога - служител на компанията, който ще може да види цялата предишна кореспонденция с клиента, дори ако се е присъединил в средата или в края на разговора,
• препратете текущия разговор на друг служител,
• закачете разговора, така че да не се налага да търсите в списъка с контакти за чат в бъдеще,
• отидете на CRM, за да видите клиентските данни,
• прекратете диалога
• преглед на хронологията на съобщенията.

Можете също да активирате скрит режим на диалог, като щракнете върху иконата в долната част на диалоговия прозорец за чат. В този режим можете да обсъдите въпроса със служител, преди да отговорите на клиента, докато самият клиент няма да види вашата кореспонденция. Освен това можете да изпращате документи и изображения, емотикони и др.

Телефонна връзка

За да може вашата CRM да бъде попълнена с телефонни номера на потенциални клиенти, използвайте услугата „Телефония“. За да направите това, изберете съответния елемент от менюто вляво и отидете на страницата „Управление на номера“, където можете да изберете удобния за вас метод:




Можеш:

• свържете вашия номер - корпоративния номер, който вече имате,
• наем на номер от оператор,
• свържете своя собствена PBX.

Нека разгледаме една от най-популярните опции - „Наем на стая“. Кликнете върху бутона „Свързване“ в съответния прозорец. Ще имате възможност да изберете номер за страната, а ако сте в Русия, тогава за всеки град. След като номерът се появи, до него ще имате бутон „Настройка на номер“, където можете:

• обработете разширения номер,
• проверете номера в базата данни на CRM (ако номерът бъде намерен, автоматично създайте потенциален клиент),
• настройте опашка
• конфигуриране на обработка на неотговорени повиквания,
• активиране на запис на всички разговори,
• включва оценка на качеството на услугата,
• задайте работното време на номера,
• мелодии.

Всички ваши разговори ще бъдат автоматично записани и самите записи ще бъдат прикачени към лида; по-късно ще можете да ги слушате, като отидете в съответното меню.

Свързване на формуляр към уебсайт

Един от задължителните елементи на сайта е форма за обратна връзка или контакт с фирмата. Също така може да се свърже с CRM и дори да се създаде директно на портала. Отидете в секцията „CRM“ и изберете „CRM формуляри“. На страницата, която се показва, изберете „Създаване на формуляри“.
Всички полета, които попълвате в този формуляр, вече са интегрирани в CRM, тоест в бъдеще ще ги виждате в клиентската карта, лийд и т.н.
Попълнете полето за заглавия: първото е вашето вътрешно, второто е това, което вашият потенциален клиент ще види. Изберете задължителните полета в менюто отстрани: име и фамилия, телефон, имейл и др.
Можете също да конфигурирате:

• цвят на съобщението,
• надпис върху бутона,
• назначава отговорен служител, който ще обработва тези данни,
• какво да правя с тези данни (създаване на потенциален клиент, клиент, сделка, оферта, фактура),
• задължителни полета за попълване,
• фон и вид на формата,
• лицензионно споразумение или правила (например съгласие за обработка на лични данни),
• действия след попълване на формуляра: ако формулярът е попълнен успешно (например кажете „благодаря“), пренасочване към предишната страница, ако формулярът е попълнен неуспешно (посочете какво да направите).

След като запазите формуляра, трябва да го направите активен - на страницата за създаване на формуляр активирайте mishker. При попълване на формуляр от клиент, създаване на лийд или въвеждане на клиент, отговорният служител се уведомява.
Също така, когато създавате формуляр, вие не само получавате връзка към неговата уеб версия, която можете да предоставите на вашия клиент, но и по-долу в секцията „Връзки и кодове“ - код за вмъкване на формуляра във вашия съществуващ уебсайт. Всичко, което трябва да направите, е да копирате скрипта и да го поставите в кода на вашия сайт.

Връзка 1C

Също така имате възможност да прехвърлите клиентите си от 1C. За да направите това, изберете „1C-Bitrix24“ в менюто отляво и следвайте подканите на съветника за свързване, който ще се появи на страницата, която се отваря. Ще имаш нужда:

• изтеглете и инсталирайте модула „1C + Bitrix24“,
• свържете 1C с както е показано на основната снимка,
• въведете посочения ключ,
• попълнете две полета.

важно!
Това е еднопосочен конектор: данните се прехвърлят само от 1C към , всичко, което ще попълните в бъдеще в обратна посока, тоест в 1C, няма да бъде въведено автоматично. Има отделна интеграция на 1C и , който работи и в двете посоки. Тази функция е достъпна при по-високи тарифи.
Това са най-често срещаните съединители, чийто списък постепенно ще се разширява и допълва. Можете също така ръчно да попълните действия, извършени в различни услуги, например да посочите среща: дата, час и резултат. В бъдеще ще можете да преглеждате тази информация в клиентската карта и лийд, ако е създаден такъв.

Работа с контакти в CRM

След настройката на конекторите вашият CRM постепенно ще се попълни с контакти, които в зависимост от зададените настройки могат да бъдат потенциални клиенти, контакти, компании, сделки, оферти или фактури. В бъдеще, като отидете в съответния раздел, можете да настроите карта за контакт. Картите в CRM са напълно адаптивни, тоест вие избирате полетата, от които се нуждаете, и им давате имена. За да направите това, отидете да редактирате контакта и щракнете върху бутона „Добавяне на поле“ в най-долната част на страницата.
CRM ви позволява да конвертирате лийд в контакт (за работа с физически лица) или компания (за работа с юридически лица), сделка, предложения и фактури. За да направите това, отворете лийд и в десния ъгъл щракнете върху стрелката до елемента „Създаване въз основа на“. Изберете необходимото действие от падащото меню.




След това клиентска или фирмена карта ще се появи в съответните CRM раздели (в зависимост от действието, което сте избрали). След което можете да редактирате картата, да добавите сделка или оферта към контакт или компания и да издадете фактура.
Когато извършвате транзакция, можете да зададете нейния статус, който ще покаже на какъв етап е тя. Вие сами избирате етапите на транзакцията в настройките. За да направите това, в горния десен ъгъл щракнете върху бутона „Добавяне на посока“, изберете необходимата транзакция, отидете на „Още“, „Директории“ и изберете тези стъпки и състояния на транзакциите. В бъдеще, когато създавате сделка, вече ще имате името на сделката в менюто в горната част и като щракнете върху знака плюс, ще създадете точно сделката, която се изисква.

Вижте статистиката

Удобен начин за анализиране на вашите транзакции е мултифуниите. За да видите ясно на какъв етап са транзакциите, отидете в раздела „Отчети“.




Използвайте филтри и задайте периода, за който искате да видите статистика. Отчетите под формата на многофункционални фунии могат да се разглеждат за всички раздели на CRM (потенциални клиенти, контакти, компании, оферти, сделки, акаунти).

Фактуриране в CRM

След като обработите потенциалния клиент, преобразувате го в контакт или компания и го последвате, постигате сделка или оферта. Логичният завършек на сделката или реализирането на оферта е продажба, един от етапите на която е издаването на фактура. За да издавате фактури на вашите клиенти и компании, трябва да направите основни настройки: попълнете данните.
Щракнете върху бутона Още и изберете Настройки и методи на плащане. На страницата, която се показва, въведете всички необходими данни (ако имате различни акаунти за юридически и физически лица, можете да настроите два различни начина на плащане).
На страницата, която се появява, попълвате банковите си данни, добавяте лого, факсимиле и сканиран печат и запазвате. След като вашият шаблон бъде запазен и всички данни са въведени правилно, отидете в раздела за фактури.

Отидете до списъка с фактури и щракнете върху бутона „Фактура“.
На страницата, която се отваря, попълнете полетата:

• тема (за какво се заплаща),
• състояние,
• платец (фирма или контакт от списъка),
• начин на плащане (например банков превод),
• изберете продукт от каталога.

И не забравяйте да запазите резултата си.
Можете да отпечатате готовата фактура, да я запазите като PDF или да я изпратите по имейл.
Можете също така да получите връзка към генерираната фактура и да я предоставите на вашия клиент. Основното удобство е, че клиентът може не само да запази и отпечата такава онлайн фактура, но и да плати чрез платежната услуга, която сте свързали.
Можете да свържете и конфигурирате платежна услуга за плащане на онлайн сметки в настройките на CRM – „Начини на плащане“. На същото място, където сте въвели банкови данни за плащане (за банков превод), можете да изберете „Yandex.Money“ и „PayPal“. На страницата, която се отваря, попълнете сами всички полета: можете да получавате информация от платежни системи.
Можете също така да свържете фактуриране към CRM формуляр. Отидете, за да създадете CRM формуляр и добавете полета от категорията „Акаунт“ към полетата за контакт (собствено име, фамилия, телефонен номер, имейл). След попълване на тази форма, клиентът веднага ще получи фактура за плащане чрез избраната система за плащане.

Разпределение на правата за достъп до различни CRM елементи

Когато мениджърите на компанията изпълняват различни функции и имат различни отговорности, е важно да се разпределят правата за достъп между тях. Отидете в настройките на CRM, изберете „Права“, „Права за достъп“. На страницата, която се отваря, можете да конфигурирате правата за всеки мениджър в съответствие с неговата роля: мениджър, ръководител на отдел, директор, генерален директор. Можете също така сами да добавите роля.
Като изберете роля, например „Мениджър“, можете гъвкаво и фино да конфигурирате правата за достъп за всеки мениджър, който работи с потенциални клиенти, сделки, компании, оферти и контакти в специално проектиран интерфейс.




Като изберете стойност за CRM обекти, можете да позволите на мениджър да вижда своите собствени и транзакции на други хора, да добавя, променя, изтрива, експортира и импортира обекти - както негови, така и други мениджъри. Благодарение на разнообразието от опции за настройки можете да комбинирате мениджъри, например, ако имате няколко служители, които работят заедно. Можете също да ограничите достъпа до определени функции.

CRM автоматизация

Едно от основните предимства на CRM е, че работата му може да бъде автоматизирана. Например, настройте автоматичното създаване на задачи, когато се появи лийд или настройте разпределението на транзакциите между вашите мениджъри (например до определен брой клиенти се обслужват от един служител, а над това от друг). За да направите това, отидете в настройките на CRM, изберете „Автоматизация“ – „Бизнес процеси“. Можете да настроите бизнес процеси за потенциални клиенти, контакти, компания и сделка. В дизайнера създавате шаблон за бизнес процес, според който при поява на нов потенциален клиент автоматично се възлага задача на вашия служител
внимание!
Бизнес процесите са налични само на горните облачни тарифи .

Мобилно приложение

По правило не всички служители имат възможност постоянно да бъдат близо до компютър през работния ден: екскурзии, срещи с клиенти и др. Мобилно приложение ще ви помогне винаги да поддържате връзка, да общувате с клиенти и да управлявате напълно своя CRM. .
Мобилната версия ви позволява да извършвате същите действия в CRM като пълната версия за компютър: да създавате и обработвате потенциални клиенти, да провеждате транзакции, да издавате фактури, да преглеждате статистики и да анализирате работата на служителите.

По този начин CRM системата ще стане ваш надежден помощник в управлението на вашия бизнес. Всичко ще бъде събрано и удобно структурирано в него: история на кореспонденцията с клиента, важна информация (информация за контакт, бележки за преговори и др.), статуси на транзакции, записи на разговори. Ще можете да издавате фактури и да следите плащането им, да анализирате транзакции за избран период и да разпределяте роли между мениджърите и дори да автоматизирате работата с помощта на бизнес процеси. Мобилно приложение ще ви помогне постоянно да наблюдавате работата на вашия екип. значително спестява вашето време, обединява клиенти и контрагенти в голяма база данни, позволява ви бързо да отговаряте на заявките на клиентите и да анализирате цялата компания.

Сега Bitrix 24 с право заслужава статута на ядрото на нашия бизнес. В него се помещават нашият отдел продажби и производствен отдел. Тази статия ще бъде полезна за тези, които все още не са внедрили, но планират да внедрят Bitrix 24 в своята компания.

Като начало ще ви кажа как разбрахме, че трябва да внедрим Bitrix 24. Тогава в главите ни нямаше такива термини като „корпоративен портал“ и „CRM система“, имаше съзнание, че трябва да работим по различен начин . И това осъзнаване дойде на две вълни.

Първо ниво на разбиране - производство. Той дойде, когато имахме много проекти и беше пълна бъркотия, без никаква последователност и логика. Много задачи бяха забравени, други не бяха изпълнени напълно. Трябваше да се въведе ред и контрол върху изпълнението на задачите.

Второ ниво на осъзнаване - продажби. Имаше пълен хаос в продажбите, въпреки че запазихме цялата си клиентска база в Google Dox (алтернатива на Excel файл, достъпен за онлайн редактиране). До определен етап този файл изпълняваше напълно своята функция, но когато клиентската база се разшири и отделът за продажби расте, тогава е невъзможно да се направи без CRM система.

Между тези две вълни мина повече от половин година.

Bitrix 24 има много различни функции (от корпоративен чат до мобилно приложение), но най-важното нещо и това, което всъщност създава ядрото на нашата компания е:

• Внедрена CRM система Битрикс 24 в търговския отдел
• Управление на проекти, което се управлява изцяло от производствения отдел на нашата компания.

производство

Първо, оптимизирахме работата на производствения отдел чрез „Управление на задачите“ в Bitrix 24. Почти година след внедряването мога да кажа това:

Използвайки тази функция, успяхме напълно да изчислим ефективността на всеки служител и отдел като цяло. Успяхме да видим много недостатъци в нашата работа. Един от основните изводи беше, че за ¼ от месеца правим редакции, промени и подобрения в разработката на уебсайтове. И най-важното е, че това не се плаща от никого. Това означава, че работим ¼ от месеца безплатно.

За да избегнем това, осъзнахме, че е важно да таксуваме пари за всяка редакция, за да продаваме услугите си правилно (като записваме всички подробности в техническите спецификации и очертаваме подробно проекта). Това ни позволи да увеличим печалбата на компанията с 25%, да намалим неплатената работа до 0 и да намалим рисковете от оценката на проекта почти 3 пъти.

Точно поради тази причина, без десетки други подобни открития в производство, сме благодарни на Битрикс 24.

Има и недостатъци:

Това са двата най-важни момента и когато Bitrix ги реши, това ще бъде квантов скок за нас в управлението на проекти.

Продажби

Оставих това за последната точка, защото искам да съсредоточа вниманието ви върху това.

Ядрото на търговския отдел е неговата CRM система. Целият отдел по продажбите може да се промени, но вашите клиенти ще останат с вас (при условие, че вършите добра работа).

CRM система от англ. преведено като системауправление на взаимоотношенията с клиенти. И това не е само продажба, но и маркетинг (ще ви кажа една тайна, но в Bitrix 24 можете да приложите и това).

Веднага мога да кажа, че когато започнете да внедрявате Bitrix 24 във вашата компания, ще отделите най-много време за внедряване на CRM.

Факт е, че основната CRM система Bitrix е шаблонна и всяка компания има свои бизнес процеси, етапи на продажби и специфики. Въз основа на това внедряваме CRM система от 5 месеца и непрекъснато я подобряваме и сега разбирам, че за да постигнем идеала, трябва да отделим същото време (най-вероятно, когато внедрим това, тази идея ще се повтори). Това не означава, че след поне година ще можете да започнете работа в него, просто всяка нова промяна ще оптимизира работата и ще ви помогне да работите още по-ефективно.

Извод от всичко по-горе:пригответе се за голям проект, в който ще трябва да се задълбочите и да се вдъхновите.

Откъде да започна?

Всъщност това е целият процес на внедряване на Bitrix 24.

И накрая, ще добавя няколко „TOPs“, с помощта на които можете да намалите наполовина времето за внедряване на CRM:

ТОП 3 грешки по време на изпълнение

1. Неучастие в изпълнението на ключови лица от дружеството
2. Нестабилни бизнес процеси в търговския отдел
3. Грешки при прогнозирането на сроковете и бюджетите за изпълнение

ТОП 1 трудности, които ще срещнете по време на внедряването

Въз основа на опита на нашите клиенти можем да кажем следното: често има съпротива от страна на екипа към новата система.

ТОП 1 съвет за изпълнение

В момента внедряваме Битрикс 24 до ключ.

За да поръчате, оставете заявка или се обадете веднага!

Задачи и проекти в Битрикс 24

С Bitrix24 можете напълно да автоматизирате работата на вашата компания. Контролни списъци и шаблони за задачи, дизайнер на документи и филтри - огромен брой удобни инструменти ще ви помогнат да направите работата на вашата компания още по-ефективна. Възлагайте задачи на подчинените си, оценявайте работата, вземайте предвид изразходваното време, планирайте срокове в диаграмата на Гант. Разработете система за мотивация въз основа на доклади. Планирайте срещи с клиенти и планирайте срещи в календари. Винаги ще знаете какво правят вашите служители и накъде отива вашият екип.

Сътрудничество с документи в Bitrix24

Документите се създават, за да се работи с тях - правят се промени, допълват се, коригират се. Затова организирането на работа с документи е много важно за цялостната ефективност на фирмата. Обсъждайте, правете редакции, преглеждайте историята на промените, използвайте интелигентно търсене, координирайте и одобрявайте документи директно във вашия Bitrix24.
С Bitrix 24 можете да спестите много, защото вече не е необходимо да купувате офис софтуер!Облачното файлово хранилище Bitrix24.Disk е интегрирано с GoogleDocs и OfficeOnline и позволява на няколко служители да работят едновременно с документи директно в браузъра.

Планиране в Bitrix24

Искате ли процесът на планиране на времето във вашата компания да стане прост и ефективен? Комбинирайте лични календари на служители и работни групи - и задачи - в една календарна мрежа. Включете напомняния за предстоящи събития - системата ще ви напомня за тях.
Графикът на отсъствието ще ви помогне да планирате отпуските в компанията, така че отсъствието на служители да не се отразява на цялостната работа.
Провеждайте срещи и сесии за планиране, канете участници, определяйте време и място за срещата. Участниците виждат дневния ред на срещата за планиране и добавят доклади независимо. Резултатите от обсъждането се записват в протокол, а след заседанието веднага се възлагат задачи на служителите.

Битрикс 24 бизнес процеси

Bitrix 24 осигурява лесно и удобно създаване и управление на бизнес процеси във всяка организация. Можете да работите със стандартни операции или да персонализирате свои собствени. Плащане на фактури, осчетоводяване на вътрешна и изходяща документация, обработка на заявления, фактури - сега тези операции няма да отнемат допълнително време. С помощта на настройките можете да регулирате работата на системата според вътрешната рутина и режим на работа. Никога досега бизнес автоматизацията не е била толкова достъпна; бизнес процесите в Bitrix24 значително повишават ефективността на служителите на компанията.

CRM в Bitrix 24

CRM Bitrix24 е удобна система за управление на взаимоотношенията с клиенти, партньори и доставчици, ключът към отлични продажби и повишена ефективност на бизнеса. Съхранявайте контакти, пишете писма и се обаждайте, извършвайте транзакции, издавайте фактури и анализирайте „фунията на продажбите“ в Bitrix24 CRM, докато CRM системата записва цялата история на вашето взаимодействие. CRM системата Bitrix24 предоставя безкрайни възможности за изграждане на дългосрочни взаимоотношения и задоволяване на всякакви изисквания на вашите клиенти. За 12 служители можете да използвате системата Bitrix24 CRM безплатно. Ако това не е достатъчно, използвайте нашия промо код Bitrix24

CRM Bitrix24 лесно се конфигурира за работа във всяка компания, има интуитивен интерфейс и удобни режими на представяне под формата на списъци и канбан.

CRM маркетинг в Bitrix24

Създател на уебсайтове в Bitrix 24

Създавайте уебсайтове и целеви страници в прост и удобен конструктор на уебсайтове Bitrix24, за да популяризирате стоки, услуги, събития за вашата компания или за клиенти.
Уебсайтът Bitrix24 не трябва да бъде специално интегриран с CRM, той вече е създаден в рамките на CRM. Всички контакти на клиенти, които ви пишат от уебсайта или ви се обаждат, веднага се въвеждат в CRM и се използват от мениджърите.
Изберете тема, лесно сменяйте текстове, фонове, изображения, добавяйте нужните готови блокове от каталога. Веднага ще видите как ще изглежда сайтът на компютър, таблет или смартфон; сайтът е адаптиран за всички резолюции и устройства. Той е SEO адаптиран и готов за индексиране от търсачките.
Уебсайтовете на Bitrix24 се хостват безплатно в домейна bitrix24.site. Можете също така да свържете всеки ваш домейн към сайта!

Мобилно приложение

С помощта на CRM система, мениджър и потенциален клиент правят „пътуване“ от Lead до завършена транзакция. CRM включва всички функции за управление на взаимоотношенията с клиенти: управление на контакти, управление на взаимодействие с клиенти, управление на сключени и потенциални сделки.
CRM съдържа инструменти за създаване на отчети, импортиране/експортиране на контакти, анализиране и сегментиране на целевата аудитория. Въз основа на данните, получени от CRM, можете да разпространявате списъци с потенциални клиенти между мениджърите на отделите по продажбите, да планирате промоции и впоследствие да анализирате тяхната ефективност.

Води

Водя(интерес) - потенциална сделка, демонстриран интерес, „олово“. Това е имплицитен, все още „призрачен“ контакт, получен по какъвто и да е начин – например някой се е обадил във фирмата, дал е визитната си картичка, попълнил е формуляр при изтегляне на продуктови дистрибуции и т.н. Потенциалните клиенти могат да бъдат въведени от служители на компанията (обработка на формуляри, въпросници и т.н.) или чрез уеб услуги на уебсайта - автоматично заредени от формуляри в CRM за по-нататъшна обработка. Лидерът може да съдържа информация за потенциален контакт (телефон, адрес, имейл). На потенциален клиент може да бъде възложена отговорност и статус, който определя как този потенциален клиент ще бъде по-нататък популяризиран в CRM. Оловото трябва в крайна сметка да се преобразува в Контакт, компания, сделка.

Потенциалът се популяризира в CRM според някои дефиниращи правила, основното от които е „Получихте потенциален клиент - трябва да го обработите“. Как да обработваме? Обадете се, изпратете ценова листа, отидете в офиса за среща, направете му уебинар, поканете го на семинар. Ако потенциален клиент се превърне в контакт, трябва да приемете, че той е готов да сключи сделка.

Контакти

Всяка сделка започва с установяване на контакт с физическо лице или лице, представляващо фирма. Контактв CRM това са данни за клиента или „персонифициран потенциален клиент“. Системата ви позволява да видите списъка със съществуващи контакти и да добавите нови контакти към базата данни. Можете да импортирате готови контакти от CSV файл и, обратно, да качите списъка си не само в CSV файл, но и във файлове на Excel и Outlook.

конфигурируеми:Можете да изберете само необходимите колони за показване, да сортирате по някое поле и да зададете посоката на сортиране. Често използваните предварителни настройки могат да бъдат запазени като готови изгледи и след това избрани от списък. Достъпно за всеки контакт директно от списъка действия: Всеки елемент може да се разглежда или редактира, към него може да се прикачи събитие или сделка или да се изтрие.

За Търсенеконтакти има специален панел, където можете да изберете име, фамилия, имейл или телефон като параметри за търсене, да зададете фирмата и вида на контакта, както и да посочите датата и часа на промяна на контакта с точност до секунди. Всеки даден набор от параметри за търсене може да бъде запазен и след това избран от списъка с налични филтри.

Преглед профилконтакт директно от вашия списък с контакти или резултати от търсене. Профилът съдържа пълна информация за всеки запис - информация за контакт, информация за компанията, която контактът представлява, и събития, свързани с нея.

Компании

Обикновено всеки контакт е свързан с една или повече компании, които представлява. Можете да прегледате целия списък с фирми, налични в CRM, и точно както при контактите, да извършите всички налични действия върху тях.

Компания- по-обемна единица в CRM, тъй като съдържа контакти, транзакции и всички събития, свързани с тях. В профила на компанията можете да намерите не само информация за организацията, като нейното име, адреси, телефонни номера, годишен оборот, брой служители и т.н., но също така, например, да разберете кой лийд е „генерирал“ тази компания ( от кой потенциален клиент е преобразуван този запис) или кой мениджър е създал този запис ръчно. Тоест фирмената карта показва цялата информация, необходима за работа с нея.

За да търсите желаната компания, използвайте специален панел, който работи по същия начин, както в контактите. Подобно на контактите, компаниите могат импортиранеот готовия CSV файл. А разтоварвамОт CRM списъкът с фирми може да бъде конвертиран в CSV и Excel файлове.

Транзакции

Транзакции- това е крайната цел и желан резултат от цялата система за управление на взаимоотношенията с клиентите. Сделка - евентуална връзка с клиент, потенциална продажба, сключен договор и др. В CRM транзакциите могат да се преглеждат, редактират и експортират. Сделката може да бъде добавена ръчно от мениджъра, чрез услугата (API) или при конвертиране на лийд. Когато една транзакция се обработва, тя преминава през последователно конфигурирани етапи.

За да работите с транзакции, можете да настроите правила за обработка. Филтриране на списъка, търсене и експортиране на сделки - всичко работи по същия начин, както в компаниите.

събития

събитияса различните действия, които вашите маркетингови и търговски екипи извършват върху CRM обекти. Всички тези действия могат да бъдат отразени в CRM чрез добавяне на събития. Можете да добавите събитие към контакт, компания или сделка. Освен това можете да направите това директно от списъците на тези обекти, като изберете „Добавяне на събитие“ от контекстното меню на записа. Същото може да се направи и на страницата за подробен преглед (в профила) на контакт, фирма или сделка.

Можете само да видите списъка със събития, включително подробности, и да изтриете ненужните записи от там. Подобно на други CRM списъци, има вградено търсене с разширен филтър.

Справки - фуния за продажби

Доклади- една от най-важните части на CRM системата, тъй като именно отчетите ви позволяват да анализирате ефективността на цялата работа с клиенти и да я коригирате на определени етапи. CRM има съветник за създаване на отчети за всички обекти с групиране и пресичания. За всички отчети се изграждат графики.

Фунията за продажби е отчет, който визуално показва количественото съотношение на всички транзакции на различни етапи. На ваше разположение за анализ са таблици-отчети на два вида транзакции.

Сделки, които са завършени или потенциално се изпълняват:

Неуспешни сделки:

Неуспешни сделки

Разглеждайки фунията на продажбите, веднага ще видите колко сделки се обработват и колко от тях са на етапи на изясняване на информация и търговски предложения и колко са в процес на преговори и накрая колко сделки вече са сключени. Всеки етап се показва визуално под формата на цветни ленти, чиято дължина съответства на количеството и процента на транзакциите на тези етапи. За всеки етап се показва и сумата на транзакциите в рубли.

Групово изпращане на писма

Можете да използвате филтър, за да изберете група от CRM елементи и незабавно да изпратите съобщение до всички. Можете да изберете един елемент директно от списъка с елементи и да му изпратите съобщение чрез командата „Изпрати писмо“ от менюто на елемента. Изпратените съобщения ще бъдат свързани със събития на избраните елементи. Известия по пощатав CRM възможно
на различни етапи на обработка.

Свързване към елементи на информационен блок

CRM поддържа интеграция с персонализирани полета и „Свързване към секции на информационен блок“. Можете да свържете един от CRM елементите към някакъв елемент или раздел от информационния блок. В резултат на това някой видеоклип, документ или разширено описание на случай ще бъдат обвързани с, да речем, определена компания.

Разширени разрешения

С разширените права за достъп на портала можете много гъвкаво да разпределяте достъпа до CRM елементи между служителите на компанията. Достъпът се предоставя не само на CRM елементи, но и на елементи в един от статусите.

Импортиране на контакти от vCard

Вече са възможни контакти в CRM импортиране от vCard. Изпращате на специален CRM адрес на vCard портала - и контактите се създават автоматично. В този случай цялата налична информация от vCard се импортира в CRM – попълват се всички възможни полета, които могат да бъдат взети от vCard.

Имейлите на контактите вече са включени в CRM картите и можете автоматично пазятвоя кореспонденцияс него по имейл като Събитие. За да направите това, препратете полученото писмо на: [имейл защитен]и системата автоматично ще добави текста и прикачените файлове като събитие към този контакт.

Сценарий на работа:

• От Microsoft Outlook избирате необходимите контакти и ги изпращате с vCard на адрес като [имейл защитен].
• В корпоративния портал автоматично се създава контакт от всяка vCard в CRM.
• Освен това цялата кореспонденция с тези контакти се събира в събитията на CRM елементи, ако поставите в полето „До“ и в копията на писмата [имейл защитен].
• В резултат на това CRM съхранява история на комуникация с даден клиент или партньор, дори ако дискусията се е състояла само по имейл.

Импортиране на списъци от CSV

Можете лесно и удобно да импортирате в CRM големи готови списъци с контактив, компании, потенциални клиенти и сделки. За да направите това, задавате файловия формат в настройките на настройките за импортиране (разделител на колони, например точка и запетая, дали първият ред съдържа заглавки, дали да пропускате празните редове) и зареждате CSV файл. За да импортирате успешно от този файл, просто изберете задължителните полета: име и фамилия. Всички останали полета, по ред на приоритет, трябва да бъдат съпоставени (какво е това: домашен или служебен телефон, факс, електронна поща, уебсайт и т.н.). Данните от CSV ще бъдат заредени в CRM и „разложени“ според вашия избор. Трябва да се отбележи, че сега по този начин можете да импортирате в базата данни големи CSV файлове.

Интеграция

Интегриране на CRM с портална функционалност и уебсайт

Интегрирайте своя CRM с вашия онлайн магазин и уеб формуляри, за да получавате потенциални клиенти от уебсайта си и да ги обработвате във вашия CRM. Интегрирайте CRM с пощата и данните от фирмената кореспонденция ще бъдат въведени в CRM. Възлагайте задачи за обработка на транзакции на вашите колеги директно от CRM. Свържете бизнес процесите с обработката на потенциални клиенти и сделки. Използвайте търсенето по CRM елементи, за да изберете необходимите данни. Създавайте нови отчети за анализиране на транзакции с помощта на дизайнера на отчети.

Интеграция с онлайн магазин

Интегрирайте вашата CRM система с вашия онлайн магазинна платформата 1C-Bitrix и обработвайте поръчки директно в CRM. Доставката на продукта включва CRM работа с онлайн магазина. За да работят скриптовете, достатъчно е да „установите“ връзката онлайн магазин ->

Трябва само да установите връзка между онлайн магазина и CRM и вашите мениджъри по продажбите ще могат да работят с поръчките в онлайн магазина директно от CRM. Например, обработвайте и „натискайте“ транзакции, докато бъдат успешно завършени и дори генерирайте поръчки за клиента - при повикване. Мениджърите правят всичко необходимо за успешно завършване на сделка директно в CRM: записват разговори, задават задачи, планират срещи, изпращат съобщения.

Причини да използвате CRM

Защо е необходимо да интегрирате онлайн магазин с Bitrix CRM?

• Удобно е да се събира и обработва в CRM клиентска база. Вашите мениджъри по продажбите винаги имат под ръка най-пълната и актуална информация за контакти и фирми (телефони, адреси, данни, имейл, Skype).
• Директно от CRM можете да управлявате и „пресови“ сделки. С помощта на CRM е по-лесно за вашите търговци да доведат по-висок процент от сделките до успешно завършване. Това е значително улеснено от система за записване на всички взаимодействия с клиента, както и инструменти, които позволяват на мениджъра да планира (и не забравя да извърши) своите действия по сделката.
• всичко История на транзакциитеи взаимодействията с клиентите се записват в CRM. Можете да извършите задълбочен анализ на клиенти, мениджъри и услуги, продавани в различни секции. За такъв анализ CRM има мощен вграден система за отчитане.
• Права за достъпи привилегиите в CRM са гъвкаво конфигурирани. Транзакциите, в зависимост от техните свойства и размер, ще се виждат само от онези мениджъри, които имат право да работят с тях. В CRM е много лесно да се управлява както видимостта, така и правата за промяна на транзакциите - в зависимост от ролите на потребителите в CRM, подчинението, отговорността и други параметри.

Какво трябва да направите, за да настроите интеграцията?

За интегриране е достатъчно да се установи връзка между онлайн магазина и CRM. Вашият онлайн магазин има специална страница "настройки"., което ще ви помогне бързо да интегрирате вашия магазин със CRM. И ако вече имате CRM от 1C-Bitrix, тогава можете да направите всичко това веднага.

За да настроите интеграция в административната част на вашия онлайн магазин, просто въведете данни за авторизация на сайта/портала с вашия CRM (адрес, име и парола). След това системата ще провери параметрите за синхронизация, ще извърши първоначалния импорт на данни от онлайн магазина и ще премине към настройка на интеграция от страна на CRM.

Магистър по интеграция на CRM с онлайн магазини

Помощник за настройка на връзката в CRM

• ще конфигурира параметрите на връзката, като автоматично взема всички основни данни;
• ще конфигурира параметрите на първичния импорт и ще го изпълни в посочения интервал;
• ще изисква редовни параметри за синхронизация: честота на синхронизация и параметри по подразбиране за транзакции: вероятност, отговорен, наличност, група за известия;
• интеграцията е завършена!

След като завършите съветника, на страницата за интегриране на CRM в административната част на вашия онлайн магазин ще видите всички съществуващи в момента интеграции - списък. Основният е винаги наличен тук статистикасинхронизации за всички интеграции. Можете да интегрирате вашия онлайн магазин с други CRM системи по всяко време - бутонът „Настройка на интеграция с CRM“ винаги е активен. И ако все още нямате свой собствен CRM, създайте безплатен акаунт в , интегрирайте онлайн магазин с него и изпробвайте всичко.

Интеграция на уеб формуляри и CRM

обичам го уеб формулярна уебсайта можете свържете се с CRM, а данните от този уеб формуляр ще бъдат автоматично изпратени до CRM, „свързан“ със сайта. Посетителите на уебсайта попълват формуляри на вашия уебсайт и новите потенциални клиенти веднага се появяват във вашия CRM.

Свързване на уеб формуляри с CRM

Интеграцията с CRM е инсталирана в специален раздел на модула „Уеб формуляри“ - „Връзка с CRM“. По същество тук „свързвате“ вашия корпоративен портал или акаунт към сайта. И можете да проверите връзката по всяко време.

Настройка на модулна интеграция

В настройките за интеграция въведете:

• името на „свързания“ портал (може да има няколко такива „връзки“);
• CRM сървър - URL на вашия портал или Bitrix24;
• път: адрес на страницата на сървъра с разположен на нея специален компонент за интеграция;
• дейност;
• авторизация: име и парола на служител, който има право да работи с CRM на вашия портал.

Настройване на уеб формуляр в CRM

Всеки уеб формуляр може да бъде конфигуриран да прехвърля данни от него към CRM. За да направите това, използвайте параметрите на формуляра нов раздел CRM:

• Изберете един от интегрираните в сайта CRM, ако има няколко от тях. Ако е необходимо, можем веднага, в уеб форма, да създадем нова „връзка“ на портала с CRM.
• Избирам метод на изпращане:
• автоматично- данните се прехвърлят към CRM веднага след попълване на формуляра на уебсайта;
• ръчно- данните се прехвърлят към CRM ръчно - след преглед на всички резултати от регистрацията и премахване на „боклук“.
• Инсталиран съвпадение на полето CRM и формуляри. Ако формулярът няма поле, което да отговаря на някое от полетата на CRM, се избира опцията „Създаване на нов въпрос“ и такова поле се създава автоматично във формуляра.

Пример. Експортиране на данни в CRM от формата „Резюме“.

Да приемем, че сте създали формуляр за попълване на автобиографии и свободни позиции по горния начин. Кандидатът отива на уебсайта и попълва този формуляр.

Ако настройките на формуляра са зададени на ръчно изпращане, мениджърът, отговорен за получаване на автобиографии, преглежда резултатите от попълването на уеб формуляри, изтрива спам и ги изпраща ръчно до необходимите записи в CRM.

Ако в настройките на формуляра е зададено автоматично предаване, съответните потенциални клиенти веднага се появяват в CRM.

По подразбиране потенциални клиенти от уеб формуляра се обработват от мениджъра, чиито данни за оторизация са посочени в уеб формуляра и настройките за интегриране на CRM. Мениджърът може да извърши първоначална обработка на лийд (премахване на очевиден спам, сортиране по важност) и прехвърляне на по-опитни колеги. По подразбиране лийдът е достъпен за преглед и промяна от всички CRM мениджъри. По-нататъшната работа с лийд за превръщането му в сделка се извършва в съответствие с използването на CRM.

Интеграция с Universal Report Designer

CRM интегриран с Универсален дизайнер на отчети. С помощта на дизайнера можете самостоятелно да създавате различни отчети за анализ на транзакции в CRM. Освен това CRM съдържа 8 стандартни отчета. Можете незабавно да използвате тези готови отчети в работата си или да ги използвате като основа - като шаблони, когато проектирате свои собствени отчети.

Универсален дизайнер на отчети- фундаментална разработка, която позволява на служителите сами да създават отчети за различни обекти и впоследствие да ги изпълняват многократно. С помощта на този конструктор служителите на вашата компания събират, филтрират, сортират данни и ги представят на мениджърите в необходимата форма. Дизайнерът на отчети съдържа необходимите инструменти за разработчици (API), което ви позволява да го интегрирате с функционалността на продукта, както сега се прави с CRM.

Интеграция с поща

Вече можете да въвеждате данни в CRM чрез имейл. Сложите да копирамспециални букви адрес за CRMна вашия портал (напр. [имейл защитен]) - и всичко кореспонденцията е „заведена“към определени CRM елементи. Всички елементи в CRM се създават автоматично според вида на имейл съобщенията – системата определя от кого са дошли съобщенията, към кого са препратени, за кого са предназначени и каква е била темата им. Цялата кореспонденция се съхранява в събития на CRM елемент - писмата са свързани с онези CRM елементи, които съдържат имейла от кореспонденцията.

Благодарение на интеграцията с пощата, цялата кореспонденция на служителите не се губи, тя е организирана и вашите мениджъри на събития и маркетинг вече няма да трябва ръчно да въвеждат данни в CRM от своята поща и да прекарват много време в това. Вашите мениджъри въвеждат ръчно в CRM само резултатите от някои срещи, семинари и други събития.

Интегрирането на имейл съобщения с CRM се основава на технология Изпращане и запазване. Кореспонденция на служители по имейл дублиран на корпоративния портали се индексира от вътрешна система за търсене. Това ви позволява не само да запазите важни контакти, данни, дискусии, но и да защитите компанията от загуба на информация.

Интеграция със задачи

Вече можете да създавате директно от CRM задачи, включващи CRM елементи. Избирате необходимите елементи от списъка, като използвате филтър, ако е необходимо, и задавате действието „Добавяне на задача“ за избора. Поставете задачата както обикновено - посочете отговорника и сроковете, назначете наблюдатели и т.н. Възложената задача е „свързана“ с Действията на избраните CRM елементи.

Например, трябва да се обадите на определени фирми и контакти и да ги поканите на вашия семинар, да изпратите оферти на някои от тях и т.н. Възлагате подходящи задачи на служителите директно от CRM, като избирате необходимите контакти и компании за това.

Всички задачи, които включват, да речем, някакъв вид контакт, ще групана неговата карта в раздела Действия. Можете да сортирате списъка с тези задачи по полета, да преглеждате самите задачи, да ги редактирате и изтривате.

Освен това задачата от CRM ще се появи в списъка със задачи на отговорните и наблюдателите ще я видят. Единствената разлика между такава задача и обикновените задачи е присъствието блок "CRM елементи". Този блок показва всички CRM елементи, които участват в задачата. В същото време подробни данни за този елемент могат да се видят точно там в задачата, ако задържите курсора на мишката върху този елемент. Например, когато изпълнява задачата „Обаждане на контакти“, отговорникът дори не трябва да отваря картите на тези контакти в CRM - те са налични в зададената задача. Задачата ще покаже, че се отнася до, да речем, такава и такава сделка - отивате на тази сделка, за да видите нейната история, да извършите някои действия и т.н.

Интеграция на CRM с бизнес процеси

Сега в CRM за обработка Оферти и сделкиможеш да използваш бизнес процеси. Бизнес процесите се свързват директно от списъците с елементи - можете да изберете един от готовите и конфигурирани бизнес процеси. И с помощта на дизайнера на бизнес процеси можете да създадете нов бизнес процес и да включите в него всички възможни действия върху CRM елемент: да извършите някакво действие, да изпратите писма, да назначите отговорни хора, да зададете задача и т.н.

По време на изпълнение бизнес процесът може автоматично да променя статусите на CRM елементи, да попълва някои полета и да създава нови елементи, например транзакции.

Доставката на продукта включва 2 стандартни бизнес процеса за CRM:

• Етапно изпълнение (сделки)
• Обработка на потенциални клиенти (възможни клиенти)

Стандартните бизнес процеси за CRM са включени във всички издания на продукта. В старшите издания - Бизнес процесиИ Задържанеможете да модифицирате стандартни бизнес процеси и да създавате нови с помощта на Business Process Designer.

Интегриране на търсенето

Корпоративният портал вече поддържа търсене по CRM елементи. Въвеждате контакти, потенциални клиенти, сделки и т.н. в лентата за търсене. - и търсенето показва "подсказки" - къде точно се съдържа това, което търсите в CRM. Във филтрите за CRM списъци вече са посочени много елементи, а не само един, както преди. За търсене на терминиможете да добавите елементи като телефон, уебсайт, имейл, фирма и други. Освен това търсенията на тези елементи вече използват булеви операции.

Вътрешна CRM директория

CRM има вградена директориястоки и услуги. Този каталог по никакъв начин не е свързан с онлайн магазина и ви позволява да създавате транзакции в самия CRM, без да сте обвързани с онлайн магазина. Работата с CRM протича по сценарий 2. Този каталог е удобен за използване, например, когато уеб студио трябва да издаде фактура за услуга.

„Продукти“ е отделен елемент в менюто на CRM и, за разлика от директориите, те представляват пълноценен каталог. Продуктите в каталога са организирани по категории, можете да създадете произволна структура, тъй като влагането на секции е неограничено.

Списъци с продукти вкаталогът е гъвкаво конфигуриран: избират се необходимите колони, задава се сортиране и се избира представяне. Веднъж конфигурирани, настройките могат да бъдат запазени в един от тези изгледи. За да изберете необходимите продукти, можете да сортирате списъка по една от колоните и освен това да зададете условия за търсене. Търсенето по каталог също използва готови (запаметени) филтри. Всеки мениджър може да създаде свои собствени филтри и след това бързо да ги използва при работа с продукти.

За да добавите продукти към CRM каталога, използвайте проста форма, съдържаща малък брой полета. Във формуляра се конфигурират раздели и полета в тези раздели и се избира цветова схема. В свойствата на продукта можете да зададете: име, описание, дейност, валута, цена, раздел и сортиране. При отказ от дейността продуктът не се показва в каталога.

Продуктите в каталога могат да бъдат в различни валути, като валутата се избира от списъка, наличен в CRM. Мениджърът може да продаде продукт от каталог във валута, различна от посочената в свойствата му. В този случай цената на продукта автоматично се преизчислява в необходимата валута.

Ако вашият CRM е свързан с един или повече онлайн магазини, тогава при създаване на сделка можете да изберете дали да го свържете с онлайн магазина или не.

Доклади

Използвайки отчети в CRM, можете да оцените ефективността на мениджърите по продажбите, да изчислите обема на транзакциите за контакти или компании, да разберете на какви етапи са транзакциите и дали трябва да бъдат „подтикнати“. Например, можете да разберете колко транзакции е направил всеки мениджър, колко от тях са спечелени и колко са загубени. Или колко е сключила група мениджъри за избрания период.

CRM съдържа 8 стандартни отчета. Можете незабавно да използвате тези готови отчети в работата си или да ги използвате като основа - като шаблони, когато проектирате свои собствени отчети. CRM е интегриран с . С помощта на дизайнера можете самостоятелно да създавате различни отчети за анализ на транзакции в CRM.

8 стандартни доклада:

• Обем на транзакция по мениджър.Отчетът показва общия обем на сделките, по които мениджърите са работили през отчетния период, дела на спечелените и неуспешните сделки, както и доходите, получени от мениджърите от спечелени сделки. Докладът ви позволява да сравните работата на мениджърите по отношение на общата рентабилност и ефективността на транзакциите. Докладът е предназначен за ръководители на отдели.
• Обем на транзакциите по контакти.Отчетът показва общия обем на транзакциите, извършени от контакти през отчетния период, дела на спечелените и неуспешните транзакции, както и доходите, получени от спечелени транзакции. Докладът ви позволява да подчертаете най-ценните контакти за работа и е предназначен за мениджъри (анализ на техните контакти) и техните ръководители (анализ на всички контакти, с които техният отдел работи).
• Рентабилност по фирма.Отчетът показва общите приходи, получени от сделки с фирми за посочения отчетен период. Докладът ви позволява да подчертаете най-ценните компании за последваща работа и е предназначен за мениджърите да анализират своите компании и техните лидери да анализират всички компании, с които работят техните отдели.
• Обем на сделките по фирми.Отчетът показва общия обем на сделките, извършени от дружеството през отчетния период, дела на спечелените и неуспешните сделки, както и получените приходи от спечелени сделки. Докладът подчертава най-ценните компании за работа и е предназначен за мениджърите да анализират своите компании и техните ръководители да анализират всички компании, с които техните отдели работят.
• Спечелени сделки.Отчетът показва списък с успешно изпълнени транзакции за отчетния период.
• Просрочени транзакции.Отчетът показва списък с транзакции, чиято обработка трябваше да бъде завършена по план, но не беше завършена по някаква причина. Отчетът ви позволява да проследявате просрочените транзакции, за да стимулирате усилията на отговорните за тях мениджъри. Справката е предназначена за мениджъри (за проследяване на техните просрочени транзакции) и за техните ръководители (за следене на общата картина на просрочените транзакции по отдели и възможност за предприемане на действия).
• Очаквани продажби.Отчетът показва списък от транзакции, които в момента са в незавършен етап и които трябва да бъдат завършени в близко бъдеще. Отчетът ви позволява да оцените очаквания доход в контекста на транзакции от различен тип, различни вероятности за успешно завършване, различни клиенти и отговорни лица. Този отчет има за цел да предостави на ръководството оценка на вероятния доход.
• Разпределение на незавършени сделки по етапи.Отчетът показва разпределението на отворените транзакции по етапи и ви позволява да оцените текущото състояние на портфейла въз основа на този показател. Докладът е предназначен за мениджърите да оценят броя и дяловете на сделките на различните етапи.
• Рентабилност на продукта.Справката показва колко, за каква сума и какви стоки са продадени през отчетния период. Докладът ви позволява да подчертаете най-продаваните продукти и е предназначен за мениджъри.

Докладвай« Спечелени сделки"

Докладите работят филтри, с помощта на които се уточняват и уточняват данните в отчета. Например в отчета „Спечелени транзакции” във филтъра посочвате периода за отчета, сумата на транзакцията и нейния тип и избирате отговорните лица и фирмата. В резултат на това в този отчет можете да видите какво точно е продал мениджърът или какво точно са купили клиентите - какви сделки са сключили.
Можете да създадете нов отчет за CRM от нулата с помощта на дизайнера. Или копирайте един от готовите отчети, като го използвате като основа за свой собствен.

Служителите могат да виждат отчетите, да ги редактират и да ги добавят с подходящите ролив CRM, надарен с определени права за достъп.Един обикновен мениджър изгражда отчет само за своите транзакции, контакти и т.н. Ръководители на отдели - докладва за всички ръководители, които са под тяхна юрисдикция. Директорът вижда всичко, от всяка гледна точка, от служителя и отделите до цялата компания. Цялата работа в CRM вече е „в пълен изглед“ на управлението.

Доклади - „обратна връзка“

Мениджърът трябва да знае какво се случва в компанията и по същия начин е важно служителите да знаят, че работата им е оценена и забелязана колко добре е свършена. Анализът на отчетите ще помогне на мениджъра да оцени тесните места в CRM, например, да определи къде транзакционните задачи се изпълняват с ниско качество и да установи причините за това. По този начин отчетите позволяват не само да се наблюдава представянето и постиженията на мениджърите, но и да се идентифицират онези аспекти на работата, които се нуждаят от развитие.

Доклади промяна в реално време, в зависимост от напредъка на обработката на транзакцията. Така че всеки мениджър вижда колко транзакции има, колко от тях са в ход, в ход или просрочени. И всеки сам може да прецени колко ефективно се справя с работата си. Основното е, че мениджърът, гледайки отчетите, които е изградил, вижда собствените си показатели, се стреми да ги подобри и разбира как да стане по-ефективен и полезен за компанията.

Сценарии

CRM случаи на използване

Доставката на продукта „1C-Bitrix: Корпоративен портал“ включва типични сценарии за CRM работа с онлайн магазин. Типичните сценарии ще помогнат на вашите мениджъри бързо да овладеят работата с поръчки в онлайн магазин директно от CRM. За да използвате скриптовете, просто отидете в онлайн магазина -> CRM и задайте необходимите правила в самия CRM.

Изтеглете всички скриптове (ZIP, 5 MB)

Обработка на поръчки от онлайн магазин в CRM

Сценарий 1: „Работа с транзакция от онлайн магазин“

Това е сценарий за използване на CRM във връзка с онлайн магазин. Самият клиент отиде на уебсайта на онлайн магазина и направи поръчка. В CRM се появява нова сделка. Мениджърът получава известие за това и „натиска“ онлайн поръчката - извършва всички възможни действия за прехвърляне на транзакцията в състояние „Затворено с успех“. Например, ако поръчка в онлайн магазин „лежи“ неплатена много дълго време, мениджърът се обажда на клиента, изяснява намеренията си, редактира поръчката, ако е необходимо, възлага задача за доставка на куриера и завършва транзакцията.

1. Клиентът прави поръчка в онлайн магазин, работещ с 1C-Bitrix: Управление на сайта

Купувачът извършва типични действия за онлайн магазин: добавя стоки в количката си, избира методи за доставка и плащане, добавя желания за време за доставка и прави поръчка.

2. Данните за поръчката и клиента се изпращат в CRM на корпоративния портал

Предаването се извършва по протокол CommerceML. Интервалът на препращане се задава в настройките на CRM.

В същото време в CRM:

3. Свързване на сделка с мениджър

Линк към мениджъраможе да се извърши на случаен принцип или според правилата на CRM. Например, сделките могат да бъдат „разпръснати“ между мениджърите в зависимост от характеристиките на поръчката или клиента. И ако деактивирате опцията за свързване с мениджъри при настройка на връзката между CRM и онлайн магазина, тогава те сами ще „сортират“ транзакции от общия списък.

Правила за назначаване на управител:

• транзакциите се разпределят на случаен принцип между CRM мениджърите, като се вземе предвид присъствието на мениджъра в офиса;
• транзакциите се разпределят между мениджърите въз основа на параметрите на транзакцията (сума на транзакцията, наличност на стоки от определена категория и т.н.) или въз основа на параметри на клиента (тип клиент, VIP и т.н.)
• транзакциите може първоначално да са без отговорно лице.

4. Известие на мениджъра

Мениджърът може да прави други неща, които не са свързани с CRM, но определено ще разбере, че е пристигнала нова сделка от онлайн магазина. Веднага след създаването на сделка отговорният за нея мениджър ще получи известие. Центърът за уведомяване на портала мига непрочетени известия и неговите известия не само показват информация за новата транзакция (дата на създаване и кой онлайн магазин), но също така ви позволяват незабавно да продължите към обработката на транзакцията.

5. Обработка на транзакция, запознаване

След като получи нова сделка, мениджърът първо проверява информацията за контакт, чете коментарите на клиента, преглежда списъка със стоки и изяснява намеренията на клиента. След като се увери по време на тази първоначална проверка на сделката, че всичко е наред с поръчката и не е „боклук“, мениджърът се обажда на клиента, за да уточни подробностите. Всички действия на мениджъра, извършени по време на обработка на транзакция, се записват в списание: доставено задачи, завършен обаждания, назначен срещи, изпратено писма.

6. Обработка на транзакция, първо повикване

При регистрация на обажданеизлиза прозорец, в който автоматично се въвежда текущата дата, попълват се данни за клиента (взема се от контакта) - на кого звъни. Мениджърът прави бележки - записва темата и описанието на разговора. Например, темата е да се проверят намеренията на клиента, в описанието - да се провери дали клиентът е истински.

7. Обработка на сделката, насрочване на ново обаждане

В същия диалогов прозорец за повикване мениджърът конфигурира честотата на повтарящите се повиквания, ако клиентът не отговори или не е постигнато споразумение. Настроено е „напомняне“ за нови обаждания и те ще бъдат направени навреме. Мениджърът може да работи по други задачи.

8. Обработка на транзакция. Известие за действие

От изскачащото напомняне за разговора мениджърът се връща към сделката, вижда цялата й история и веднага разбира какво трябва да направи по-нататък. Цялата информация за транзакцията и дневника са му под ръка, няма нужда да помни или записва нищо. Това е много удобно за мениджъри, които са заети с обработката на голям брой транзакции.

9. Обработка на транзакция. Извършване на повторно набиране

Мениджърът може да назначава повторни повиквания колкото иска, докато се постигне резултатът (бутонът „Добавяне на повикване“). Диалоговият прозорец за повикване се отваря автоматично, когато превключите от известие за напомняне. Мениджърът се обажда и изяснява намеренията на купувача. Да приемем, че клиентът отказва една от стоките. Мениджърът веднага, без да прекъсва връзката с клиента, минимизира прозореца за повикване и редактира поръчката.

10. Обработка на транзакция. Редактиране на поръчка

Редактирането на поръчка става в собствен изскачащ прозорец. И трябва да се отбележи, че мениджърът работи с реални „живи“ данни от онлайн магазина. В същото време работи от CRM, без да влиза в самия онлайн магазин. Мениджърът може да преопакова поръчката директно от CRM и промените настъпват веднага както в онлайн магазина, така и в CRM.

Налични са всички функции за работа с поръчка от онлайн магазин, включително отстъпки, купони и изчисления на разходите за доставка. След запазване на поръчката съставът на транзакцията и общите суми в CRM се актуализират автоматично, като се вземат предвид направените промени. Всички данни за поръчката се синхронизират и в двете посоки. Например, клиент плати поръчката си - и статусът на тази поръчка веднага се промени в CRM.

11. Обработка на транзакция. Поставяне на задача на куриер

След като изясни цялата информация за поръчката и се увери, че клиентът е готов да плати, мениджърът възлага задача на куриера. Задачата се задава директно от CRM. В задачата можете да въведете желанието на клиента за време за доставка като описание, да зададете краен срок, да добавите документ и да включите напомняне за куриера. Тук, в диалога за обаждане, мениджърът пише кратък отчет (той се обади на клиента, изясни намеренията си и го предаде на куриера за доставка на поръчката).

12. Уведомяване на мениджъра за доставка на стоки

Куриерът доставя поръчката и изпълнява задачата. Мениджърът е уведомен за това и преминава към сделката отново, този път за да я затвори.

13. Обработка на транзакция. Приключване на сделката

Мениджърът отново редактира поръчката - променя статуса на поръчката на „Транзакцията е завършена“. Промените се запазват в онлайн магазина и статусът на сделката автоматично се променя на „Транзакцията е затворена успешно“ в CRM.

Сценарий 2: „Създаване на сделка въз основа на обаждане от клиент“

CRM мениджърът може да създаде сделка въз основа на обаждане от клиент, като направи поръчка за него в онлайн магазин или избере продукти от вътрешния CRM каталог. Могат да използват компании, които имат един или няколко онлайн магазина и имат конфигурирана CRM интеграция две възможности за създаване на сделка на база обаждане от клиент:

• опция без връзка с онлайн магазина
• опция, свързана с онлайн магазин

Възможност без връзка с онлайн магазин

Този скрипт се използва, ако:

• компанията няма собствен онлайн магазин и е необходимо да се водят записи за продажби на малък брой стоки и услуги в CRM
• Фирмата има онлайн магазин, но освен онлайн продажби, CRM трябва да вземе предвид предоставянето на някои допълнителни услуги

1. Създаване на сделка, избор на стоки

Управителят получава телефонно обаждане обаждане от клиент, които могат да имат първоначална представа за предоставяната услуга или предлагания продукт. Мениджърът дава на клиента подробна информация и, ако иска да купи нещо, отива на страницата за създаване на сделка в CRM. Мениджърът сам създава поръчка, като избира продукти от вградения в CRM каталог. Незабавното търсене в каталог ви позволява да избирате продукти и услуги по първите букви от техните имена. Мениджърът може веднага да въведе количеството за всеки артикул в поръчката, да редактира цените на всеки продукт, давайки например отстъпка на клиента. И сумата на транзакцията се преизчислява автоматично.

2. Създайте сделка, свържете контакт със сделката

Мениджърът моли клиента да се представи и свързва сделката с контакта. Първо се проверява наличието на такъв клиент в CRM базата данни. Ако не е там, създава нов контакт, без да напуска прозореца за транзакции - попълва формуляр с лични данни.

3. Създаване на сделка, добавяне на коментар

В прозореца на сделката мениджърът добавя коментари, например, че клиентът е поискал доставка в определено време. Сделката остава непокътната. Клиентът чака поръчка. Мениджърът може да възлага задачи за доставка на куриера.

4. Създайте сделка, попълнете свойствата на сделката

При създаване на сделка мениджърът попълва основните полета на сделката: име, етап, сума, отговорно лице, вид, вероятност за успешното й приключване. Ако сделката трябва да се види от всички CRM мениджъри, се поставя отметка в квадратчето „Достъпно за всички“. Сделката е създадена. По-нататъшната работа с транзакцията се извършва по абсолютно същия начин, както в сценарий 1, като се започне от.

Сценарий 2: „Създаване на сделка въз основа на обаждане от клиент“

Опция свързана с онлайн магазин

Как клиентът може да разбере за вашите продукти? Вижте ги сред приятели или в програма като „Пазарувайте на дивана“, прочетете за тях в медиите и т.н. За някои клиенти понякога е по-лесно да се обадят в търговския отдел на компанията, отколкото да намерят желания продукт в онлайн магазина и да направят поръчка. Тази опция за използване на интеграция с CRM ви позволява да „вземете“ и да не пропуснете клиент, като бързо направите поръчка за него.

Скрипт, свързан с онлайн магазин, има предимстваи работи, ако компанията има онлайн магазин, интегриран със CRM. Тази опция за създаване на сделка е много по-удобна за мениджъра, тъй като повечето от данните за продуктите и клиентите се попълват автоматично от онлайн магазина. Мениджърът обработва обаждането по-бързо и прави поръчка за клиента за това се изразходва много по-малко време, отколкото при работа с вътрешния CRM каталог.

Формата за създаване на нова транзакция в тази опция съдържа отметка „Транзакция от онлайн магазин“. Мениджърът има избор: дали да свърже нова сделка, създадена чрез обаждане на клиент, към онлайн магазина или не. Когато активирате връзка към онлайн магазин във формата за създаване на сделка, някои полета се блокират. Мениджърът не трябва да попълва или променя такива полета, тъй като те се прехвърлят и попълват от онлайн магазина.

Мениджърът вече не избира продукт от вътрешния каталог, а създава поръчка за клиента от онлайн магазина. Във формата му вместо бутон „Добавяне на продукт“ се появява бутон „Създаване на поръчка в онлайн магазина“. С натискането на този бутон се появява прозорец за създаване и редактиране на поръчка „на живо“ в онлайн магазина. В този случай мениджърът работи с данните на онлайн магазина: избира продукти от каталога на онлайн магазина, прилага всички налични в момента отстъпки, създава нов клиентски профил или свързва поръчка със съществуваща, задава начини на плащане и доставка.

След запазване на поръчката в онлайн магазина, данните за нея се прехвърлят в CRM и мениджърът вижда страницата за транзакция с данните за завършената поръчка. Контактът се създава автоматично в CRM, като се използват данните, въведени от мениджъра при създаване на акаунт в онлайн магазина.

След като мениджърът формира поръчка в онлайн магазина, клиентът получава фактура - всичко се случва по същия начин, както ако самият клиент е направил поръчката. Клиентът може да заплати поръчката чрез платежни системи, ако е избрал такъв метод на плащане. Клиентът може да влезе в профила си в онлайн магазина, да следи статуса на поръчката и да използва всички удобни услуги за онлайн търговия.

И към CRM се добавя нова транзакция и цялата й обработка продължава, с изключение на това, че няма нужда да се „обаждате“ на клиента - в края на краищата той сам поиска да направи поръчка и се съгласява да я плати.

Сценарий 3: Създаване и обработка на потенциален клиент от уеб формуляр

Този скрипт не е изрично обвързан с онлайн магазин и използва данни от уеб формуляри на сайтове. Въз основа на данните от такива уеб формуляри в CRM се появява лийд, който при допълнителна обработка се преобразува в контакт, фирма и сделка.

1. Създайте потенциален клиент от уеб формуляр

Клиентът отива на уебсайт, работещ на „1C-Bitrix: Управление на сайта“ и попълва някакъв формуляр, запазва и изпраща данните си с формуляра. Компанията получава преднина.

2. Изпращане на данни за потенциални клиенти от вашия уебсайт чрез API към CRM

Потенциалните клиенти се зареждат в CRM от уеб формуляри на фирмени уебсайтове. Откъде идват тези следи? В продукта "1C-Bitrix: Управление на сайта" версия 11.5 можете да конфигурирате връзка с CRM в уеб формуляри. Когато интеграцията е активирана, данните от уеб формата автоматично се прехвърлят в CRM. В специален раздел на формуляра са посочени настройките за комуникация с CRM: URL адрес на проекта с CRM, данни за оторизация. Тук избирате полетата на уеб формуляра, които ще бъдат експортирани в CRM.

4. Свързване на лийд с мениджър

Лидерът автоматично се свързва с CRM мениджъра. Мениджърът се назначава в съответствие с данните за оторизация, посочени при настройката на уеб формата. Тоест по подразбиране потенциални клиенти от уеб формуляра се обработват от мениджъра, чиито данни за оторизация са посочени в уеб формуляра и настройките за интегриране на CRM.

5. Уведомяване на мениджъра

Да речем, че в настройките на уеб формата сте посочили мениджър, който ще извършва първичната обработка на данните. Мениджърът проверява тези данни за реалност и изтрива очевидно „нежелани“ записи. Ако данните от уеб формуляра показват от какво се е интересувал клиента, тогава съответните продукти се добавят към лийд. След това мениджърът променя статуса на потенциалния клиент на „Обработва се“ и го прехвърля на по-опитни колеги.

Последващата обработка на извода се извършва по същия начин, както в сценарий 1, започвайки с . Мениджърът изяснява намеренията на клиента, обажда му се, поставя задачи на колегите и планира различни действия. Лийдът се превръща в контакт, компания и сделка.

CRM система

Система за управление на взаимоотношенията с клиенти— система за управление на взаимоотношенията с клиентите. Целта на системата: да повиши нивото на продажбите и да подобри качеството на обслужване на клиентите, изгражда фуния за продажби с неограничен брой нива. CRM системата може да бъде интегрирана с фирмения уебсайт, за да запазва получените потенциални клиенти (например попълнени уеб формуляри) директно в CRM на корпоративния портал.

CRM системата е необходима за онези отдели на вашата компания, които директно взаимодействат с клиентите в ежедневната си работа. Това са отделите за продажби на стоки и услуги, поддръжка и маркетинг - именно тези отдели, въз основа на данните, въведени в CRM, анализират маркетинговите операции и пазарните тенденции.

Целта на CRM като информационна система е да автоматизира бизнес процесите на компанията и да осигури взаимодействието на всички нейни отдели с клиентите. CRM решава проблеми, насочени към удовлетворяване и задържане на клиентите. CRM оптимизира дейността на компанията, тъй като намалява разходите, свързани с търсене и обработка на информация, анализ на данни и управление на продажбите.

• Единно хранилище на първична информация за клиенти и работа с тях (база данни за контакти)
• Създаване на отчет, анализ на ефективността, фуния на продажбите
• Работа с клиенти директно от самия CRM:
  • отчитане на събития
  • Поставяне на цели
  • напомняния, календар
  • планиране

Как работи CRM?

С помощта на CRM мениджър и потенциален клиент изминават пътя от потенциален клиент до завършена транзакция. Може да се използва CRM в два варианта:

1. как база даннипо контакти и фирми,
2. като класика CRM

1. CRM като база данни

Използването на CRM като база данни с контакти и компании ви позволява да поддържате история на взаимоотношенията с тях. Основният субект в този случай е Контакт и Компания, в който историята на взаимоотношенията се поддържа с помощта на Събития. Използването на CRM като база данни не изключва създаването на отделни потенциални клиенти в резултат на определени събития и превръщането им в сделка.

Работа на CRM системата

2. Класически CRM

В класическия CRM основният обект е Lead, който се добавя към системата ръчно от мениджъра, автоматично от 1C-Bitrix: Управление на сайта или по друг начин. Потенциален клиент, след като бъде добавен и обработен, може да бъде преобразуван в Контакти, Компании или Сделка. В първите два случая Lead става редовен елемент от базата данни. Във втория случай при преминаване през Sales Funnel се превръща в реална продажба.